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輪胎行業發展情況分析:世界輪胎格局成三大梯隊,中國輪胎在全球輪胎品牌中的比重較小[圖]

2019年05月20日 13:54:51字號:T|T

    一、世界輪胎行業發展現狀分析

    目前,世界輪胎格局成三大梯隊,分別是第一梯隊的普利司通、米其林和固特異;第二梯隊的八大輪胎集團:大陸、倍耐力、鄧祿普、韓泰、橫濱、固鉑、東洋、錦湖;第三梯隊的新興輪胎品牌:正新、中策、MRF、三角、耐克森、玲瓏、賽輪等。一方面,從市場份額來看,亞洲輪胎企業正迅速崛起,尤其是中國地區,增速強勁。另一方面,三大輪胎巨頭壟斷所有一線品牌的輪胎市場,分別占據市場份額的15%、14%和9%

    亞洲輪胎企業迅速崛起,全球75強中,中國由2007年的11家上升至2017年的33家。雖然輪胎總產能連續十年排名全球第一,但是產能嚴重過剩,17年產能利用率不足70%,技術含量低,毛利率低。

全球輪胎75強中國企業排名分布

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國輪胎行業市場專項調研及投資前景預測報告

    輪胎的品牌價值是品牌管理要素中最為核心的部分,也是品牌區別于同類競爭品牌的重要標志。2018年3月中旬,來自全球知名品牌價值研究機構BrandFinance發布了全球最有價值的10大輪胎品牌(百萬美元)。

2018全球前10輪胎品牌價值總結(單位:億美元,%)

    從2016-2018年全球10大輪胎品牌價值的變化趨勢來看,米其林整體保持穩定增長;固特異的品牌也保持著穩定增長的態勢,但增幅較小;而鄧祿普自從和固特異脫開關系后,其品牌價值大幅度增加;倍耐力被收購后期品牌價值總體上在下降;來自日本的優科豪馬和住友的品牌價值均大幅度走低;韓泰的品牌價值也保持著穩定增長態勢。

2016-2018全球前10輪胎品牌價值趨勢-TOP5(單位:億美元)

2016-2018全球前10輪胎品牌價值趨勢-TOP6-10(單位:億美元)

    從2016-2018年前期前十品牌價值的總和來看,全球前十的品牌價值整體上還在繼續增長,兩年增長近40億美元。整體增長勢頭良好。

2016-2018全球前10輪胎品牌價值總結(單位:億美元)

    二、中國輪胎行業發展情況分析預測

    中國輪胎品牌的價值依然較低,在全球輪胎品牌中的比重較小。一項研究結果顯示,中國輪胎合計品牌價值僅為9.23億美元,占全球輪胎品牌價值總值的比重僅為3.1%,美國是中國的大約19倍,日本是中國的3倍。

各國輪胎品牌價值及占全球比重(單位:百萬美元,%)

    從2011-2018年輪胎產量變化情況看,2014年后,我國輪胎產量出現斷崖式下降,產量從10億級以上下降到10億級以下。短期看,輪胎行業產量確實下滑,但是這未嘗不是一件好事。國內輪胎行業落后產能相繼推出市場,輪胎行業整體結構不斷優化,有利于提高行業集中度,發揮規模優勢,這對輪胎行業的良性發展是一大利好消息。

2011-2018年中國輪胎行業產量及增長走勢

    輪胎需求來源于兩個方面:新車新增需求,對應配套胎市場,舊車更換需求,對應替換胎市場。中國乘用車替換胎、配套胎和商用車替換胎、配套胎的占比分別為60%、29%、8%和3%;綜上,替換胎仍是輪胎需求的主要市場。

中國輪胎行業替換胎和配胎市場占比

    從2010-2018年中國汽車保有量的變化情況看,增速始終保持在10%以上,汽車保有量持續增長態勢。2017年全國民用汽車保有量21743萬輛(包括三輪汽車和低速貨車820萬輛),比上年末增長11.85%,其中私人汽車保有量18695萬輛,增長12.9%;民用轎車保有量12185萬輛,增長12.0%。2018年截至9月底,全國汽車保有量達2.35億輛。綜合汽車保有量持續增長態勢和替換輪胎市場份額,未來,國內輪胎需求將穩步提升,輪胎行業潛力大。

    2019年一季度,全國網上零售額達22379億元,同比增長15.3%。其中,實物商品網上零售額17772億元,增長21.0%,占社會消費品零售總額的比重為18.2%。

2018-2019年全國網絡零售額及增速情況

2018-2019年全國實物網絡零售額及增速情況

    從輪胎行業網絡零售情況來看,2019年3月輪胎網絡零售TOP10品牌分別是:米其林、馬牌、倍耐力、鄧祿普、普利司通、固特異、雙星、佳通輪胎、朝陽、瑪吉斯。其中,米其林品牌輪胎市場占比第一,占比達到輪胎行業總體網絡零售額的7.4%。馬牌輪胎則位居第二,占比6.9%。

2019年3月輪胎行業網絡零售TOP10

    據預測,到2021年半鋼子午線輪胎銷量將達594.5百萬條,復合年增長率為8.8%;全鋼子午線輪胎的銷量預計將達181.9百萬條,復合年增長率為2.1%。值得注意的是,隨著安全意識不斷提升以及對質量更高及性能更好的輪胎產品的需求不斷擴大,斜交輪胎銷量受到不利影響,且預計在不久的將來將繼續下降。

2014-2021年中國輪胎分類型銷量走勢

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