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中國潤滑油添加劑市場規模近170億元,進口產品占比近半,進口替代空間顯著[圖]

2019年05月20日 13:22:11字號:T|T

    一、潤滑油與潤滑油添加劑

    成品潤滑油對機械和工業設備的運作不可或缺,潤滑油添加劑是一種或多種化合物,加入潤滑油后,改善其中已有的一些特性或使潤滑油得到某種新的特性,能夠提高潤滑油在機械系統中的效率并增強其性能,或延長潤滑劑的使用壽命和提高穩定性。簡而言之,潤滑油添加劑服務于潤滑油市場,其能為潤滑油的性能創造高附加值。潤滑油添加劑產品主要應用于汽車發動機潤滑油(包括天然氣發動機)、鐵路機車發動機油、船舶發動機油、工業潤滑油、潤滑脂、乳化炸藥等市場。

    潤滑油主要由潤滑油添加劑及基礎油組成,潤滑油添加劑一般占潤滑油總體比例約2%~30%左右(通常液壓油加劑量較小而重負荷發動機潤滑油加劑量較大),其余主要為基礎油。基礎油是組成潤滑油、潤滑脂成品的基礎材料。主要分為礦物基礎油和合成基礎油。礦物基礎油為天然石油進行精制而成,應用廣泛;合成基礎油通過化學方法合成,具有熱氧化安定性好、耐低溫、黏度指數高等優點。

    潤滑油添加劑的范圍廣泛,可分為單劑和復合劑。其中單劑主要分為清凈劑、分散劑、黏度指數改進劑的等主要品種。復合劑一般系由多種單劑按一定比例調配而成的混合物,具有多種特性,明顯地提高了油品性能并降低了添加劑總用量,為各類機械和應用提供綜合解決方案。

潤滑油添加劑主要單劑產品介紹

種類
主要功能及其特性介紹
清凈劑
用于中和由于燃燒和潤滑油氧化產生的酸性物質,并清除顆粒和污物。這類雜質在油中的溶解度有限,清凈劑可以最大程度減少沉積物的生成,降低污染,提高環保排放標準。
分散劑
是一種兩親性化學品,可以增加油性部分以及水性部分在同一體系中的相容性,能降低分散體系中固體或液體粒子聚集的物質。換油時,可將有害的懸浮物從油中清除。
黏度指數改進劑
是一種油溶性高分子化合物,在室溫下一般呈橡膠狀或固體。可改善潤滑油的粘溫性能,以獲得低溫啟動性能好、在高溫下又能保持適當黏度的多級發動機油。
抗氧抗腐劑
抗氧抗腐劑具有代表性的化合物是二烷基二硫代磷酸鋅,是一種具有抗氧、抗腐和抗磨作用的多效添加劑。通過使過氧化物分解,得到穩定的化合物,來抑制潤滑油的氧化,減少漆膜和油泥的生成。
高溫抗氧劑
抗氧劑有助于預防潤滑油降解。它與在高溫及高壓時生成的自由基反應,抑制降解鏈,有助于保護潤滑油的完整。

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    除了以上潤滑油添加劑單劑類別外,潤滑油添加劑單劑還包括降凝劑、防腐防銹劑、油性劑/摩擦改進劑、抗磨劑、極壓劑、抗泡劑、乳化劑、密閉劑、染色劑、和氣味掩蓋劑等單劑。

    二、全球潤滑油添加劑市場概況

    自20世紀30年代以來,全球潤滑油添加劑行業已逐步發展至相對成熟階段,市場規模較大且基本趨于穩定增長。據統計,全球潤滑油添加劑需求量從2012年的400萬噸增長到2018年的442萬噸,市場規模由133億美元增長到143億美元。

2012-2018年全球潤滑油添加劑需求與市場規模走勢

資料來源:智研咨詢整理

    綜合考慮到印度、巴西等新興經濟體的高速增長,及美聯儲停止縮表對全球經濟的影響,實際潤滑油添加劑年需求進入新一輪增長周期,預計至2025年,全球潤滑油添加劑需求量將增加至570萬噸,市場規模約為195億美元。

2019-2025年全球潤滑油添加劑需求市場規模預測

資料來源:智研咨詢整理

    在全球,按照潤滑油添加劑的功能分布來看,分散劑、黏度指數改進劑、清凈劑是較常使用的3大功能劑,合計占潤滑油添加劑總需求量的65-70%左右。其余添加劑中,抗磨劑占6-7%,抗氧劑及摩擦改進劑各占4-5%,乳化劑占3-4%,其他添加劑合計占需求量的11-12%。

全球潤滑油添加機需求量按功能分布情況

資料來源:公開資料整理

    在全球,按潤滑油添加劑的主要應用領域分類,約有70%的潤滑油添加劑應用于機動車領域(主要有乘用車發動機潤滑油、重負荷發動機潤滑油及其他車用潤滑油);其次是金屬加工液和工業發動機潤滑油,兩者添加劑用量相當;還有一小部分用于通用工業潤滑油以及潤滑脂等。PCMO(乘用車發動機潤滑油)和HDMO(重負荷發動機潤滑油)約占全球潤滑油消耗量的46%,而用于PCMO和HDMO的潤滑油添加劑則占到全球潤滑油添加劑需求的60%,這是由于這2類油品需要添加更多的添加劑。

    從各類潤滑油添加劑的需求量增長速度來看,2016-2018年的年均增長率排名前三位的為抗氧劑5.2%,分散劑3.1%,黏度指數改進劑2.5%。這三種添加劑增長較快是由于它們主要應用于需求量占比較大且增長較快的乘用車發動機潤滑油和重負荷發動機潤滑油。

用于不同種類潤滑油的添加劑分布圖

資料來源:公開資料整理

    從全球的區域分布來看,潤滑油市場的發展和需求量的變化總是隨各地區市場成熟情況和經濟發展階段的不同而呈現不同特點,其中經濟發達國家地區的潤滑油消費量遠高于經濟落后國家地區。從歷史上看,北美和歐洲曾經是潤滑油的主要產地和消費地,但近年來全球的潤滑油行業產能及發展重心正在向以中國、印度為代表的亞太發展中國家轉移,以中國、印度為代表的亞太發展中國家市場成為全球潤滑油需求量增長最快的地區,約將占全球44%的市場份額。

全球潤滑油消費區域分布

資料來源:智研咨詢整理

    在國際市場上,經過20世紀90年代末期潤滑油添加劑公司之間劇烈的兼并和收購,產業逐漸集中,形成了以四家國際知名潤滑油添加劑公司路博潤(Lubrizol)、潤英聯(Infineum)、雪佛龍奧倫耐(ChevronOronite)、雅富頓(Afton)為主的市場競爭格局。這幾大添加劑公司均擁有較長的發展歷史,在技術研發和市場拓展方面有深厚的積淀,控制了全球85%左右的添加劑市場份額。四大潤滑油添加劑公司以銷售復合劑為主,其生產的單劑一般都是自用,同時向外部單劑廠商采購其不生產或產能不足的單劑產品。

    三、國內潤滑油添加劑市場現狀

    我國添加劑產業起步較晚,自20世紀50年代添加劑產業建立以來,通過自主研發和引進國外生產技術,歷經幾十年的積累和發展,已經形成一定的生產規模。中國巨大的潤滑油消費潛力拉動了潤滑油添加劑的需求。作為全球最大的潤滑油消費國之一,我國潤滑油添加劑的需求量由2013年的75萬噸增長到2018年的91.24萬噸,年均增長率為約為4%左右。隨著我國機動車市場的持續增長及工業化進程加快,預計國內潤滑油添加劑市場的需求將繼續保持較高的增長率。

2013-2018年中國潤滑油添加劑需求量

資料來源:智研咨詢整理

    我國潤滑油添加劑的需求結構與全球的需求結構相似,需求量排名前三的潤滑油添加劑同樣是分散劑、黏度指數改進劑以及清凈劑,三種添加劑合計占需求總量的68%以上。2018年中國對分散劑的需求為22.34萬噸,清潔劑的需求量為19.36萬噸。

2018年我國潤滑油添加劑按功能分類占比情況

資料來源:智研咨詢整理

2013-2018年中國潤滑油添加劑按功能分類需求走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從行業特性來看,隨著汽車、航空、機械等工業的長足發展,發動機功效的極大提升,對潤滑材料的性能也提出了更高的要求。在工業動力設備升級及油品冶煉技術、新型添加劑技術不斷提高的綜合推動下,潤滑材料也取得了驚人突破,各種解決特殊問題和提高潤滑性能的添加劑被研發出來,成為決定潤滑材料最終性能的關鍵因素,從而被廣泛應用于運輸、機械、冶金、礦山、武器、特種作業等領域。

    而成品的潤滑油則需要多種添加劑配合使用,復合劑便于使用和銷售,國內外大多數潤滑油采用復合劑生產,對潤滑油添加劑的主要直接需求往往是復合劑,而復合劑的核心是配方技術,其開發過程復雜漫長,要考慮各種單劑之間是否具有協調效應,能否達到各項性能的平衡;同時還要考慮單劑與基礎油的適應性。開發過程中往往要進行大量的分析、檢測和模擬評定工作,還要按照難易程度逐一通過規定的發動機臺架試驗。具有極高的技術壁壘和經驗壁壘,全球主要的復合劑生產商主要是四家國際知名潤滑油添加劑公司,路博潤(Lubrizol)、潤英聯(Infineum)、雪佛龍奧倫耐(ChevronOronite)、雅富頓(Afton)。

中國潤滑油添加劑市場主要參與者

序號
企業名稱
國別/所在地
1
路博潤
美國
2
潤英聯
美國
3
雪佛龍奧倫耐
法國
4
雅富頓
美國
5
上海海潤添加劑有限公司
上海
6
無錫南方石油添加劑有限公司
江蘇
7
錦州康泰潤滑油添加劑股份有限公司
遼寧
8
新鄉市瑞豐新材料股份
河南
9
蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司
甘肅
10
錦州石化
遼寧

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    國內潤滑油添加劑起步相對較晚,核心技術和配方不足,主要生產單劑,供應主要的復合劑生產廠商。中國潤滑油添加劑復合劑市場供應來源主要有三部分:國外進口、外資廠商在國內設立的合資企業生產和國內企業生產。國內復合劑的市場份額主要被國外潤滑油添加劑公司或其在國內設立的合資企業所占據,尤其是技術水平相對較高的高端復合劑產品。高端的單劑產品也存在顯著的進口依賴,因此行業的進口量也相對較大。

2013-2018年中國潤滑油添加劑供需平衡示意圖

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2018年我國潤滑油添加劑產品市場規模約為166.94億元,其中進口產品規模為71.68%,占比達到42.93%,行業近幾年市場規模走勢如下圖所示:

2013-2018年我國潤滑油添加劑市場規模走勢圖

資料來源:智研咨詢整理

    中國經濟已成為全球第二大經濟體,伴隨著我國經濟的快速發展、汽車保有量的持續增長以及工業化進程的不斷加快,我國已經成為全球最大的潤滑油消費國之一。

    四、行業下游市場概況

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國潤滑油添加劑市場全景調查及發展前景預測報告》指出:2018年全國潤滑油消費量約為687萬噸。我國潤滑油消費量雖然整體增速較快,但人均消費量仍然較低,2018年人均潤滑油消費量約5公斤,與西歐和北美發達國家人均消耗9-18公斤的水平依然有一定差距,因此在未來一段時期,我國的潤滑油消費仍有較大增長潛力。而潤滑油添加劑作為高質量潤滑油提升關鍵性能所必備的要素,亦將隨著潤滑油增長而快速增長。

    我國潤滑油需求結構與世界潤滑油需求結構基本保持一致,車用潤滑油長期占潤滑油需求的主要部分,約為58%,工業潤滑油占比約42%。隨著產業升級加速,過剩產能淘汰,工業占GDP比重的峰值已經過去,工業發展對工業潤滑油的需求也在下降。同時,中國城市化進程仍將持續,家庭收入穩步增長,我國仍處于乘用車普及期,居民的購車需求較為剛性。汽車工業的快速增長給我國車用潤滑油帶來了巨大的增長機會。工業潤滑油品種繁多,添加劑占比大約為3-5%左右,因此工業用潤滑油的需求量下滑對添加劑的影響較小。車用所需的潤滑油多應用于靠燃燒產生動力的內燃機,添加劑占比大約為10-15%左右,因此車用潤滑油的增長對潤滑油添加劑需求量增長的影響,遠遠大于工業潤滑油下降帶來的影響。

    根據公安部交通管理局統計,截至2018年末,全國機動車保有量已達3.27億輛,其中汽車為2.4億輛,比2017年增加2,285萬輛,增長10.51%。我國機動車保有量常年位居世界第二。

2013-2018年中國機動車保有量走勢

資料來源:公安部交管局

    同時,我國是全球第一大汽車生產國和消費市場。根據中國汽車工業協會數據顯示,2018年,汽車產銷分別為2,780.92萬輛和2,808.06萬輛。我國龐大的汽車保有量以及不斷提高的汽車普及率,為我國車用潤滑油及添加劑的發展提供了廣大的市場空間。

    工程機械行業是潤滑油及潤滑油添加劑另一個重要的消費市場。經過50年的快速發展,我國工程機械行業技術實力的持續提升,行業已進入穩定發展的階段。過去10年,工程機械行業歷經了完整的發展周期,在此輪調整的過程中,行業產能擴張顯著放緩,工程機械主要設備保有量已經逐步進入零增長階段,存量設備逐步進入更換期,更新需求逐步占據主導。根據中國工程機械工業協會的數據顯示,我國工程機械設備保有量自2010年的447萬臺增長到2017年的747萬臺,年復合增長率7.61%。

2010-2017年中國工程機械主要設備保有量

資料來源:中國工程機械工業協會

    長遠來看,工程機械行業依然是日不落產業,城鎮化和基礎建設的快速發展使得中國工程機械行業至少還有10年的發展空間。中長期來看,房地產邊際拉動作用在減弱,高速而持續增長的基礎建設投資,將成為拉動工程機械需求的主要動力。在大量PPP項目開工支持下,工程機械行業的需求得到新的刺激。同時,隨著“一帶一路”國家發展戰略的提出,我國中西部地區和沿邊地區加快對外開放,東部沿海地區開放型經濟率先轉型升級,進而形成海陸統籌、東西互濟、面向全球的開放新格局。“一帶一路”國家戰略的逐步實施,將顯著帶動工程機械等行業的長足發展。工程機械行業的穩步發展是潤滑油及潤滑油添加劑需求的重要保障之一。

    五、行業發展趨勢分析

    中國的潤滑油添加劑起步相對較晚,技術開發實力相對較弱,高附加值產品相對不足,相比于全球路博潤、潤英聯、雪佛龍奧倫耐、雅富頓四大添加劑企業,在高端產品中顯著處于弱勢,但中國在常規添加劑領域擁有較強的競爭優勢,成熟的工藝技術、良好的產品質量、相對較低的售價,使得國內廠商得以立足于國際添加劑市場。

    同時隨著國內的技術進步,在全球市場上以及國內市場上的競爭力逐漸增強,因此在國際市場上,國產潤滑油添加劑有較大的市場潛力和上升空間,目前國內企業憑借優質的產品質量和價格優勢在亞太地區占據了一席之地。而國內潤滑油添加劑行業技術持續提升,自主研發能力提升,中國潤滑油添加劑行業發展勢必會沖擊潤滑油添加劑的市場競爭格局,但從中期來看,未來很長一段時間,國外巨頭仍將占據主導地位。

    隨著環保意識的不斷增強,節能減排將是未來汽車工業發展的重要方向。近年來,各國紛紛推行更加嚴格的排放標準。比如,我國在2014年初將汽油排放標準從國III升級為國IV,2015年初將柴油排放標準從國III升級為國IV,在2018年初,將汽油和柴油的質量標準升級到國V標準。為了滿足日益嚴格的排放要求,汽車生產商需要重新設計硬件。新的設計對潤滑油質量提出了更高的要求,這就要求在采用更低粘度基礎油的基礎上,添加更多節能、環保、無灰等高性能、多功能添加劑。

    同時,近年來,新能源汽車的迅猛發展,也促使新能源汽車用潤滑油的快速提升,我國新能源汽車車用潤滑油快速增長,節能汽車的發展主要建立在對機械部件的改進和控制上,性能將持續更新升級;新能源汽車在發展成熟后將可能摒棄內燃式發動機,轉而采用純電力驅動發動機或者燃料電池發動機。前述發動機技術的改變,使得潤滑工作環境變得更加復雜,勢必推動車用潤滑材料向更加專業化、精細化的方向發展。 

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