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2019年中國安防行業未來發展趨勢分析[圖]

2019年05月16日 13:53:21字號:T|T

    一、國內安防行業未來發展優勢明顯

    1、國內安防行業總收入遠遠高于全球增長

    全球安防行業自 2011 年進入高清化時代以來經歷了快速的增長,從全球安防行業總收入狀況來看,2017年總收入達到2570億美元較2011年總收入1606億美元,增長近千億美元,復合增長率 8.15%;從國內數據來看,受益“平安城市”建設,安防高清化在十二五期間需求旺盛,國內安防行業收入高速增長,2015年安防行業總收入達到 4900 億元較 2011年收入3280億元,增長近兩千一百億元,復合增長率達 15%,增長速度遠遠高于全球增長。近幾年安防行業收入增速有放緩跡象,2016年增速最低降至 10.20%,受益“雪亮工程”建設投資回暖國內安防收入增速有所上升,并且在 2018 年底“雪亮工程”中標規模有所回暖,2019 年“雪亮工程”建設有望繼續提速,帶動安防行業持續高速增長。同時海外安防市場隨著世界大國格局變化,安防需求不斷上升,安防市場空間潛力無限,未來海外市場有望成為新的增長動力。

全球安防行業總收入與增長率變化

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國智能安防行業市場研究及投資前景預測報告

國內安防行業總收入與增長變化

    數據來源:公開資料整理

    2、中國成為全球安防攝像頭最大供應國

    安防攝像頭作為安防行業主要產品,我國占有著全球攝像頭市場的近四成,成為全球安防攝像頭主要供應國。安防攝像頭出貨量由 2014 年 3134 萬個增長到 2018 年 16733 萬個,復合增長率達 16.34%;從全球市場結構來看,中國安防攝像頭與專業視頻監控設備均占全球總量的四成以上,成為全球安防攝像頭最大供應國。

全球安防攝像頭出貨量變化

    數據來源:公開資料整理

    中國占全球攝像頭市場超四成

數據來源:公開資料整理

    3、視頻監控集成市場重要性越來越明顯

    視頻監控是安防行業的主戰場,隨著視頻監控不斷向網絡化、智能化方向發展,視頻監控市場中視頻設備市場規模占比不斷下降,由 2013 年占比 74.57%,下降到 2018 年 38.27%,而相應的視頻監控集成與視頻監控運營占比不斷上升, 2018 年視頻監控集成市場規模占比達到 57%,其重要性越來越明顯。

視頻設備市場規模占比不斷下降

    數據來源:公開資料整理

    視頻監控集成占比超五成

數據來源:公開資料整理

    二、視頻監控市場增長可期

    視頻監控已成為當下保障社會穩定與公共財產安全的必需品,從我國視頻監控市場規模來看, 2017 市場規模達到 1063 億元,同比增長 10.50%,預計未來市場增速仍將保持 10%以上。同時從國際需求看,反恐需求不斷上升,像東南亞、東歐、非洲、中東及南美洲等發展中地區市場有望帶來安防需求大幅提升。從國內看“平安城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”有望加快我國視頻監控滲透率的提升,同時人們對安防意識的不斷提升導致對視頻監控的需求不斷增強, 預計未來安防視頻監控行業發展前景廣闊,增長可期。

    國內視頻監控市場規模

數據來源:公開資料整理

    1、政府企業投資建設構成了安防監控主戰場

    視頻監控為安防行業核心產品,從我國視頻監控市場產值來看,2018 年產值達到 7452億元,同比增長 15%,預計未來市場增速仍將保持 10%以上。而安防產品市場結構可以分為:視頻監控、出入口控制、實體防護及其他、樓宇對講/智能家居、防盜報警、平臺, 其中占比最大的為視頻監控,占比達到 50.60%,為安防行業核心產品。

    國內視頻監控市場產值變化

    數據來源:公開資料整理

    國內安防產品市場結構

數據來源:公開資料整理

    政府企業投資建設構成了安防監控主戰場。 安防監控產業上游主要包括 ITU-T/ISO/IEC標準化組織、芯片廠商、設備廠商、傳感器等基礎算法與核心軟件供應商,中游主要為硬件設備供應商、軟件商、系統集成商等,下游主要為終端用戶,用戶結構分三大類,第一大類為政府應用領域,像“平安城市”、 黨政機關、公安監所管理等,第二大類企事業單位應用領域,例如金融、能源、教育、交通、地產等,第三類為商用民用領域,像零售賣場、民用等。其中第一二類為最主要的市場,主要為政府企業投資建設,像占比最多的為平安城市與交通建設,占比均為 17%,金融占比達到 12%。

    視頻監控下游產業結構

    數據來源:公開資料整理

    2、從政府政策看安防監控市場需求

    政府政策持續推動安防行業發展。在安防行業二十多年的發展過程中,國家政策在期間扮演著舉足輕重的地位,在視頻監控下游產業結構中“平安城市”占據 17%市場份額,給安防行業帶來快速發展,其他像“智慧城市”、“雪亮工程”、“超高清化產業發展計劃”等政策的持續推出,也將會不斷刺激安防行業的需求。

    “十三五”期間,安防行業將向規模化、自動化、智能化轉型升級,且到2020年,安防企業總收入達到8700億元左右,年增長率達到 10%以上,實現行業增加2500億元, 2018 年安防收入達7200億元,則到2020年仍有1500億元增量市場空間。

國內安防行業收入

數據來源:公開資料整理

    “智慧城市” 市場空間廣闊。2017 年我國智慧城市市場規模達 6 萬億元,2018 年智慧城市市場規模將達 7.9 萬億,2018-2021年將保持 30%左右的復合增長率,2021 年市場規模將達到 18.7 萬億元。 而安防作為智慧城市建設的核心,智慧城市建設將給安防監控產業帶來巨大的市場空間,進一步推動安防產業的發展。

    “雪亮工程”引領行業繼續高速成長。自雪亮工程被寫入中央一號文件,意味著平安鄉村建設將進一步提速, 2016 年安防(政府需求類視頻監控)與雪亮工程千萬項目規模達到183.7 億元, 2017 年進一步提速規模達到 423.7 億元,增加 240 億元,同比增長 130.65%,其中雪亮工程項目規模 31.04 億元; 2018 年由于新疆市場規模由 2017 年 150 億元,減少到2018 年 20 億元,除去新疆特殊因素,其他城市市場規模仍處于高速增長,2018 年規模達到 365.7 億元。工程預計 2020 年達到“四全”建設目標, 按照全國約 2800 個縣計算,按照每個縣投資規模在 500萬元計算,雪亮工程僅城鄉市場規模就達到近 140億元,2016-2018年預計已完成投資約 70 億元,到 2020 年至少有 70 億元市場空間,是安防行業重要的增量市場。

智慧城市市場規模

數據來源:公開資料整理

雪亮工程城鄉市場規模

    數據來源:公開資料整理

    3、從政府企業建設投資看安防監控市場需求

    固定資產投資完成額與安防行業相關度較高。通過視頻監控下游產業結構來看,政府企業投資占據了安防監控行業的大部分市場,故政府企業投資的變化直接影響著安防監控企業的營收業績。而政府企業投資這里引用固定資產投資完成額來進行代替,通過回歸分析發現兩者之間具有較高的相關性,并且在安防行業龍頭營收滯后一年的情況下,統計量顯著性較高。

    固定資產投資完成額變化

    數據來源:公開資料整理

    (1)交通:交通領域視頻監控設備需求進入穩定增長期

    在視頻監控下游產業結構中交通占比與“平安城市”相當,均占 17%,故交通建設領域與安防監控有著一定的相關性。這里通過利用交通運輸、倉儲和郵政投資完成額來代替交通建設投資分析其與安防監控的相關性,回歸分析結果顯示相關性較強,且統計量顯著性較強。

    而當下交通行業的建設投資需求仍然保持著連年的增長,2017年投資完成額達到 6.12萬億元。新的一代“智能交通”、“智能物聯網”全新管理手段正高速發展,年均復合增長率達到 20%以上。智能交通行業將迎來穩定的持續增長期,在未來隨著智能交通的發展,交通領域視頻監控設備需求進入穩定增長期。

交通運輸、倉儲和郵政投資完成額變化

數據來源:公開資料整理

    (2)金融:金融領域安防是安防監控行業的重要增長支撐

    在視頻監控下游產業結構中金融行業占比 12%,僅次于“平安城市”與交通建設,故金融行業建設與安防監控具有一定的相關性。這里通過利用金融行業固定資產投資完成額分析金融建設與安防監控行業的相關性,回歸結果顯示在安防監控滯后一年的情況下,兩者之間的正相關性更高,但統計量顯著性較弱。

    金融行業作為重要的終端客戶,雖然每年金融行業固定資產投資增速不斷下滑,但面對各個業務部門和安全保衛不斷提出新的安全需求與對金融安防管理要求越來越高,金融領域的安防需求仍然可以作為安防監控行業的增長支撐。

    金融行業固定資產投資完成額變化

    數據來源:公開資料整理

    (3)教育:“平安校園”是安防監控行業發展的重要領域

    在教育建設需求方面,“平安校園”是安防監控行業發展的重要領域。根據國家教育部門和公安部門的有關規定,學校安全防范主要以設立安全防范監控,采用報警、視頻監控、電子盲查、出入口控制等技術手段,并結合安保人員巡邏為主,以實現對學校的安全保障。目前整體上教育安防業務應用大多還未成熟完善,相應固定資產投資也在不斷加大, 2017 年投資完成額達到 1.11 萬億元,未來發展空間較大,可以作為安防監控行業增長的重要領域。

教育行業固定資產投資完成額變化

數據來源:公開資料整理

    (4)房地產:商業營業視頻監控需求是安防監控市場重要組成部分

    在視頻監控下游產業結構中房地產物業占比 8%,房地產業在安防監控終端客戶中占據較大的市場份額。國內安防監控需求涉及商業解決方案的占比大概是30%-40%,商業營業成為安防監控市場中重要組成部分,其建設投資也對安防行業產生一定影響,這里利用商業營業用房開發投資完成額來分析商業營業與安防監控的相關性,回歸結果顯示兩者之間相關性較強,且統計量顯著性較強。

    商業營業用房開發投資完成額變化

    數據來源:公開資料整理

    4、從城鎮化進程看安防監控市場需求

    西部地區城鎮化率較低,未來增長空間較大。2018 年城鎮化率為 59.58%,比上年末提高 1.06 個百分點。與 2020 目標 60%相差不大,而相對廣大中西部地區來說,目前的城鎮化率仍比較低。2017 年,像河南、四川這些人口大省剛過 50%,像西南地區的廣西、云南、貴州、西藏等地都不足 50%。從區域劃分上看,隨著未來新型城鎮化的建設,西部地區的城鎮化率上升空間較大,通過回歸分析得出程城鎮化率增速與安防龍頭企業營收增速具有較強的相關度,在未來隨著西地區城鎮化率的不斷提升將會給安防監控行業帶來較大的市場空間。

全國城鎮化率與增速

數據來源:公開資料整理

2017年西部地區程城鎮化率

數據來源:公開資料整理

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