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2018年中國新能源汽車銷量分析及2019年中國新能源汽車銷量預測[圖]

2019年05月15日 13:32:02字號:T|T

    2018年月度銷量階段性特征明顯。受到補貼政策過渡期的影響,2018年國內新能源汽車月度銷量呈現明顯的階段性特征。1-5月過渡期搶裝效應明顯,累計銷售32.55萬輛,同比增長126.83%,呈現出淡季不淡的特征;6月11日過渡期結束,銷量階段性觸底,7月環比基本持平,8-10月份銷量強勢復蘇,呈現出逐月環比提升的趨勢。由于2019年補貼再次退坡,年底有望重現搶裝行情,其中11月份銷量16.9萬輛,同比增長37.6%,環比增長22.8%,1-11月份累計銷量103萬輛,全年銷量有望突破120萬輛,行業景氣度高企。

    新能源乘用車增長主力作用凸顯。2018年1-11月,新能源乘用車累計銷售88.6萬輛,同比增長84.8%,占總銷量的比重高達86%,相比2017年提升13個百分點,增長主力作用凸顯;新能源商用車累計銷售14.4萬輛,同比增長7.8%,增長相對乏力。

2017-2018.11國內新能源汽車月度銷量

數據來源:公開資料整理

2017年國內新能源汽車分類型銷量占比

數據來源:公開資料整理

2018.1-11國內新能源汽車分類型銷量占比

數據來源:公開資料整理

    2018年前三季度,新能源汽車銷量為72.1萬輛,其中乘用車銷售62.85萬輛,占比87.2%,YOY+93.9%;在新能源乘用車中,EV銷售45.23萬輛,YOY+75.3%,占比72%;PHEV銷售17.63萬輛,YOY+166.3%,占比28%。PHEV同比增速超過EV。預計乘用車全年銷售超100萬輛,YOY+72.4%,其中EV超70萬輛,YOY+48.8%,PHEV約30萬輛,YOY+171%。2018年乘用車月度銷量呈波浪式增長。主要原因有二,一是因2017年年底電池和整車庫存積壓過多,前幾個月一直在消耗去年庫存,未帶動產業鏈需求,二是18年首設過渡期,過度期末5,6月沖量明顯。從下半年月度銷量來看,逐月穩步增長,恢復常態。同時由數據分析得知,因受補貼影響較大,EV月度銷量相比于PHEV波動較大,但整體波動相對于2017年有所減弱。

歷年新能源乘用車銷量(單位:萬輛)

數據來源:公開資料整理

歷年新能源乘用車銷量結構(單位:%)

數據來源:公開資料整理

2017年與2018年1-10月度銷量(單位:輛)

數據來源:公開資料整理

2017年EV與PHEV月度銷量(單位:輛)

數據來源:公開資料整理

2018年1-10月EV與PHEV月度銷量(單位:輛

數據來源:公開資料整理

    乘用車銷量結構升級,市場化需求持續提升。2018年補貼政策扶優扶強導向明顯,疊加新能源乘用車市場化需求提升,促進A0及以上車型銷量占比快速提升。2018年1-11月,A00級車型占比38%,相比2017年下降了17個百分點;A0及A級車型占比53%,同比提升了12個百分點;B及C級車型占比9%,提升5個。

2017年國內新能源乘用車分級別銷量占比

數據來源:公開資料整理

2018年1-11月國內新能源乘用車分級別銷量占比

數據來源:公開資料整理

    非限牌地區銷量占比增加,反映新能源車替換燃油車真實需求。在2018年前十個月,非限牌城市銷量占比為48.1%,雖與2017年相比略有下滑,但相較于2015年(41.4%),2016年(40.2%)仍是大幅提升。其中非限牌地區,浙江,山東,河南仍為消費主力,廣西頂替湖南首次進入銷量前十在非限牌地區的新能源汽車銷售中,個人險占比為75%,營運險占比為25%,與2017年全年(個人險72%,營運險28%)相比,提升了3個百分點。新能源汽車在非限牌地區銷售占比穩步提升,反映出市場對新能源汽車的牌照便利需求進一步弱化,同時非限牌地區中的個人險比例逐漸提升,反映出新能源汽車逐步成為更多私家車主的選擇。由此我們認為市場對新能源汽車存在真實需求。

歷年新能源汽車限牌VS.非限牌城市占比(單位:%)

數據來源:公開資料整理

2018年1-10月銷量前十省份(單位:輛)

數據來源:公開資料整理

2018年1-10月銷量前十省份銷量占比

數據來源:公開資料整理

2017年1-10月銷量前十省份(單位:輛)

數據來源:公開資料整理

2017年1-10月銷量前十省份銷量占比

數據來源:公開資料整理

2017年非限牌地區銷量上險結構(單位:%)

數據來源:公開資料整理

2018年非限牌地區銷量上險結構(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    非限購城市銷售占比提升。2018年1-10月,北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等六大限購城市合計銷售占比45%,同比下降7個百分點;非限購城市銷量占比的提升再次印證了市場化需求的崛起。

2017年1-10月國內新能源汽車區域銷售結構

數據來源:公開資料整理

2018年1-10月國內新能源汽車區域銷售結構

數據來源:公開資料整理

    2018年前10個月的EV銷售量中,A00占比52%,同2017全年相比,下滑16個點;A0占比15%,上升8個點;A級占比32%,上升8個點。在5月份,由于過渡期的設置,A00沖量明顯,因此1-5月A00占比同2017年相似,過渡期后,A00級下滑明顯,占比為43%。過渡期后,新能源汽車中,A級車占比上升至36%,高檔高續航車型逐漸成為乘用車EV的主力。高續航車型與燃油車性能更加接近,因此新能源A級車銷量占比增加的趨勢反映出新能源車正逐步替代燃油車,市場對新能源汽車存在真實需求。

2017年1-10月乘用車EV銷量結構(單位:%)

數據來源:公開資料整理

2018年1-10月乘用車EV銷量結構(%)

數據來源:公開資料整理

2018年1-5月乘用車EV銷量結構(%)

數據來源:公開資料整理

2018年7-10月乘用車EV銷量結構(%)

數據來源:公開資料整理

    2018-2020年新能源汽車產銷有望高增長。根據我們的測算,2018-2020年國內新能源汽車銷量分別為122、160、216萬輛,同比分別增長57%、31%、35%。

2018-2020年國內新能源汽車銷量測算(萬輛)

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2018-2020年國內純電動乘用車銷量測算(萬輛)

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2018-2020年國內插電混動乘用車銷量測算(萬輛)

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2018-2020年國內純電動客車銷量測算(萬輛)

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2018-2020年國內插電混動客車銷量測算(萬輛)

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2018-2020年國內純電動專用車銷量測算(萬輛)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國新能源汽車行業市場專項調研及投資前景分析報告》 

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