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2019年油服行業市場規模、行業競爭格局及行業發展趨勢分析[圖]

2019年05月15日 13:29:04字號:T|T

    油服行業全稱為油田技術服務和裝備行業,是指在油氣田勘探、開發和生產的過程中,從事物探、鉆井、測井、錄井、固井、完井、井下作業、工程和環保服務、開采油氣、修井和增產等技術服務,以及相關的裝備、工具、液體和耗材制造等細分行業的統稱。石油服務產業鏈可比較簡單地分為勘探、開發、儲運、煉制、銷售、化工等環節。油服行業位于石油產業鏈上游,直接為石油勘探及生產提供服務。因此,石油產業鏈上游的勘探及生產的發展狀況直接決定了油服行業的發展,而產業鏈下游對油服行業的影響較弱。

    油田技術服務是指在石油公司勘探、開發過程中為其提供的工程和技術服務的總稱。國際范圍內,油田技術服務標準定義包括5大板塊32項服務:物探、鉆完井、測錄井、油田生產和油田工程建設5大服務板塊,服務內容主要包括地震勘探、鉆井完井、測井錄井、油氣開采、油田建設等方面。油服公司可分為兩類,一類是油田服務和設備提供商,這些公司為石油、天然氣的勘探和開采提供各種所需的設備產品,以及石油工程技術服務,其提供的產品和服務包括了地球科學、測井、錄井、固井、環保技術等服務以及鉆頭、鉆井液、管道、儀器儀表等產品;另一類公司是專業鉆井承包商,這些公司專門提供陸地、海上石油鉆井承包服務。

    油田服務行業的最終需求來源于全球范圍內對油氣資源的需求,而個體對石油的需求較大程度上受原油價格的影響。

    作為現代工業的血液,石油對世界經濟有著舉足輕重的作用,油價自然也成為全球大宗商品市場最為重要的價格指標之一。商品價格從本質上由供需決定,油價也不例外。當前,全球石油供需處于較為寬松的格局。

    全球油氣資源集中分布在中東——中亞——俄羅斯和美洲兩個油氣富集帶中,OPEC國家是全球原油產量和出口量的貢獻主體。2000-2014年全球原油累計產量排名居前10位的國家是沙特阿拉伯、俄羅斯、美國、伊朗、中國、墨西哥、加拿大、委內瑞拉、阿聯酋和科威特,2014年這10個國家原油產量占全球原油總產量的66%。

中東、北美洲及歐洲地區是世界原油的主要產地

    數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國石油化工行業市場運行態勢及投資方向研究報告

    分業務看,五大板塊中鉆完井服務板塊占比最高。數據顯示,2017年全球油田服務市場規模約為2335.20億美元,同比增長約5.5%,結束了2015年以來的持續大幅萎縮。其中鉆完井服務板塊市場規模為1214.3億美元,占總時長的52.0%,鉆完井服務板塊主要由鉆完井服務和鉆完井裝備兩大細分市場,分別貢獻60%和40%的市場規模。此外,油田工程建設服務板塊市場規模570.5億美元,占總市場的24.4%;油田生產服務板塊規模約為373.6億美元,占總市場份額16.0%;物探服務板塊市場規模為60億美元,咱總市場份額2.6%;測錄井服務板塊市場規模為116.8億美元,占總市場份額的5.0%。

    2017年油服市場五大板塊占比

數據來源:公開資料整理

    油服裝備主要是指各種用于油氣勘探、開發和生產環節的機械設備等,包括整機裝備和配件。整機裝備包括陸上鉆井所用的鉆機、海上鉆井所用的鉆井平臺、抽油機、采油樹、壓裂車、測井儀、錄井儀等,配件包括鉆頭、鉆桿、液壓件及電子元器件等。

    一、油服行業市場規模分析

    國際原油價格的漲跌會直接影響油氣公司的收入和利潤,進而影響油氣公司的資本開支計劃,而油氣公司的勘探開發支出直接對應于各油服公司的收入規模,因此油服行業景氣度直接受油價影響。資料顯示,油服市場規模在最近一個周期高峰時期2014年達到4520億美元,受2014年下半年開始的油價下跌影響,油服市場規模持續縮水,至2016年降為2213億美元,同比下滑33.2%,2016年二季度開始油價回升,油服市場也呈現出底部復蘇的態勢,2017年油服市場規模達到2335.2億美元,同比小幅增長5.5%,顯示了行業復蘇的開始。國內油服市場主要由三大石油公司勘探開發投資決定,2013年達到峰值4184.0億元,而在2016年僅為2137.8元,2017年國內油服市場開始復蘇,三桶油勘探開發投資額為2410.8億元,同比增長12.8%。

    全球油服市場規模(億美元)

數據來源:公開資料整理

    國內三大石油公司勘探開發投資(億元)

數據來源:公開資料整理

    石油行業的上游投資基本是油價在驅動,同時石油上游資本支出與原油價格表現基本同方向。上游勘探開發支出的增加將帶動油田服務和設備需求增加,國內油服市場有望受益。

    2006-2018年計劃勘探開發支出均增加圖

數據來源:公開資料整理

    2017年我國大部分油服公司實現營收增長。其中石化油服作為龍頭,營收達484.86億元,同比增速為12.96%。杰瑞股份作為民營油服企業龍頭,營收達31.87億元,同比增速為12.47%。

    2013-2017年中國主要油服公司營收同比增速圖

數據來源:公開資料整理

    二、油服行業競爭格局:國外充分競爭,國內國企主導

    1、國外油服行業競爭充分,市場集中度較高

    全球油服行業經過150多年的發展,形成了充分市場化的競爭格局,巨大的油服市場使得國外油氣田設備與技術服務業各類規模企業并存,中小企業數量眾多。以斯倫貝謝(Schlumberger)、哈里伯頓(Halliburton)和貝克休斯(BakerHughes)為代表的國際油服巨頭普遍起步較早,在經歷幾輪周期后通過內生發展及外延并購向全產業鏈延伸,目前基本涵蓋包括物探、鉆完井、測錄井及油田生產等作業環節,具備一體化油田技術服務能力,實力雄厚,占據大部分市場,在各個細小領域都也占據了比較大的優勢。近些年國民油井(NOV.N)以及威德福(Weatherford)也發展迅速。除此之外,在細分市場也涌現出一部分領頭羊,如物探服務板塊的法國地球物理公司(CGG)、專業鉆井服務公司越洋鉆探(RIG.N)、SeaDrill等公司。以測井和鉆井服務為例,三大油服巨頭在全球測井服務領域占據約73%的市場份額,在定向鉆井服務領域占據68%的市場份額。這兩種服務能力的競爭優勢是3家公司涉足其他細分領域并成為國際油服一流企業必須具備的核心能力。

    國際五大油服巨頭占據大部分市場份額

    數據來源:公開資料整理

    三大油服巨頭在細分領域的市場份額分布

數據來源:公開資料整理

    持續大力研發支出確保油服公司強化技術優勢。除通過并購擴充業務版圖外,油服巨頭也通過多年持續對研發的大力投入擴展產業布局、強化其技術領先優勢。斯倫貝謝作為全球最大的油服公司,2011-2016年每年研發支出超過10億美元,超過哈利伯頓與貝克休斯的總和,研發支出占總營收比重也維持在約3%的水平,2017年研發支出有所下滑,為7.87億美元,占營收比重2.6%。

    三大油服公司持續高研發支出

數據來源:公開資料整理

    完備的業務線有助于油服企業擴大業務規模、優化作業成本、發揮協同效應,同時還是油服企業打造一體化油田服務業務的技術基礎。目前三大油服巨頭均建立完善的產業鏈布局,并在相應領域具有較強的競爭優勢。

    2017年斯倫貝謝營收結構

數據來源:公開資料整理

    2017年哈利伯頓營收結構

數據來源:公開資料整理

2017年貝克休斯營收結構

數據來源:公開資料整理

    三大油服巨頭較早進行了全球化布局,目前均在全球重要產油區作業。作為一家總部位于美國、并在法國巴黎和荷蘭海牙均設有準總部機構的國際油服公司,斯倫貝謝在全球140個國家/地區開展業務,目前各大區域業務較為均衡。其中,北美和中東/亞太地區營收各占總營收約30%,均衡的全球化業務格局有效降低了因地域因素造成業績大幅波動的風險。

    2017年北美業務占總營收的56%;因貝克休斯未公布2017年分地區的營收情況,選取其2016年數據進行分析,貝克休斯營收區域結構與斯倫貝謝類似,北美和中東/亞太地區均超過30%。

斯倫貝謝營收區域結構常年基本均衡

數據來源:公開資料整理

三大油服公司營收區域分布全球

數據來源:公開資料整理

    2、國內國企主導,民營企業快速成長

    三桶油旗下油服公司占據國內主要份額。國內油服市場的參與者主要包括國有油服公司、民營油服公司和外資油服公司。我國油田服務行業還沒有形成完善的市場化運作,行業區域性和系統性(不同石油集團系統內企業業務相互滲透率低)壁壘較高。同時油田服務行業的高門檻以及相對較難獲得的三大石油集團內部系統入網資質,前期阻礙了一部分優質民營企業的進入。數據顯示,國內油服行業中,國有企業占據約85%的市場份額,剩下的部分被民營企業以及外企所瓜分,分別占總份額的10%和5%。三桶油旗下油服公司主要包括:中石油旗下“五大鉆探公司”(長城鉆探、大慶鉆探、西部鉆探、川慶鉆探、渤海鉆探)、中油測井、寶石機械等;中石化旗下的石化油服、石化機械等;中海油旗下的中海油服、海油工程等。民營油服企業主要參與者包括杰瑞股份、中曼石油、通源石油、惠博普、安東油服等。

    經過幾十年的發展,國內油服行業的市場競爭格局逐漸清晰,市場化、技術化與國際化將是未來國內油服產業的發展趨勢。國有油服公司已從原本依靠國有石油公司獲取業務,逐步轉向通過市場競爭的方式拓展市場,民營油服公司則依靠自身體制與機制的優勢參與市場競爭,中外合資油服公司則主要依靠先進的技術與優良的管理承攬業務。目前,由于國內油服在常規鉆完井服務領域的技術進步,外資油服公司在國內的份額有所下降;而民營油服公司實力崛起,隨著市場的逐步開放及自身綜合競爭能力的增加,市場份額有望得以提升。

國內外主要油服公司產業布局情況

公司
物探
鉆完井
測錄井
油氣生產
工程建設
油氣設備
海外公司
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斯倫貝謝
哈里伯頓
貝克休斯
國民油井
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威德福
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國有企業
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中海油服
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海油工程
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石化機械
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石化油服
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民營企業
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杰瑞股份
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中曼石油
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惠博普
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通源石油
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華油能源
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安東油服
 
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華宏集團
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百勤油服
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恒泰艾普
 
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潛能恒信
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山東墨龍
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數據來源:公開資料整理

    三、未來油服行業的發展,將出現以下幾個特征:

    (1)區域性特征逐漸弱化,民營油服公司市場份額上升

    我國油氣田技術服務業的市場化程度隨著國內石油天然氣體制改革不斷提升,三大石油集團改制上市,我國石油天然氣行業已經基本實現了油氣田主業與服務業的“主輔分離”。在所謂“輔業”的獨立運營中,產業從區域性發展狀態過渡到開放市場,積極引入民營油服公司和外資油服公司參與市場競爭,建立新型合作油田,進一步弱化了各油田服務公司的區域性特征。民營油田服務公司受益于國家鼓勵民間資本參與石油工業、市場區域化特征淡化,以及自身運營靈活、管理高效、較強成本控制能力,將在未來國內油田服務市場中占據更大份額。

    (2)油氣田開采難度加大將推動油氣田技術服務行業產業升級

    國內大部分主力油田均已進入穩產階段,難動用油藏將在石油供給中扮演重要角色,加大提高采收率技術的研發和應用越發重要,石油公司為此需要支付大量資本支出。這必將推動資源向油氣田技術服務行業技術領先的企業集中,有利于行業的長期發展。

    (3)資源國際化將逐步成為石油行業發展的大戰略

    為確保國家的石油能源安全,除了加強石油戰略儲備外,我國通過走石油資源多元化的道路,建立海外石油供應體系。近年來,三大石油集團加快海外布局,通過收購、合作開發等方式參與國際石油資源開發,保障國內能源安全。國內油服公司借助三大石油集團,已經開始嘗試開發海外市場,憑借自身優勢,逐步參與國際石油產業鏈的全部環節。

    四、2019年油服行業發展趨勢

    各大石油巨頭在海上石油鉆探及服務方面的支出開始出現明顯上漲,2019年預計年增長幅度約為6%,將達到2080億美元;2020年或將繼續增長14%左右。

    經過4年低迷期,油服行業將強勢回暖!報告顯示,2015年至2018年期間,受到油價波動影響,各大石油生產企業在油服方面的支出較2014年大幅下跌,經過了4年低迷期,油服行業很有可能出現回暖。

    項目數量穩步增加

    2019年,新建海上油氣項目的數量可能會達到110個,高于2018年的96個,遠高于2016年的43個。隨之增加的還有配套的海上油氣項目設施,至2023年,預計海上油氣鉆探設備支出可能以13%—14%的幅度逐年上漲。

    新增的海上項目很多都位于深水區域,將為TechnipFMC、Subsea7SA這樣的海上油氣設備制造商帶來好處。

    總計2019年其海上油氣部門的總收入將會上升,但利潤率可能會下降。海上油田服務市場就像一個“超級油輪”,需要時間來完成加速。

    “2017年和2018年都不斷有新項目增加,而到2019年實現了足夠的營收增長。隨著更多資本承諾投入,海上油田運行支出也就相應能夠增加。”DougPferdehirt在去年12月底發布的一份報告中表示。,他同時指出,2019年公司中小型項目的投資決策將“持續活躍”,大型海上油氣項目的數量也將不斷增加。

    預計到2024年,全球油田服務行業將恢復到低迷前的市場水平,其中頁巖氣相關的服務市場將占整個服務市場的23%左右,較2014年的19%有明顯增長。同時,AudunMartinsen還表示,2018年是油氣勘探與開發幾十年來最賺錢的年份之一,隨著OPEC和俄羅斯最近達成了減產協議,海上油田運營商有理由將未來的業務重點放在新油田開發上。

    油服公司態度謹慎

    盡管海上油氣項目數量增速明顯,市場預測向好,但油田服務產業本身卻仍持謹慎態度。挪威油田勘探公司TGSNopecGeophysical首席執行官KristianJohanse表示,由于此前油價跌破60美元/桶,2019年海上油氣勘探開發支出仍存在一定的不確定性,尤其是海上勘探領域。彭博社也分析認為,油氣企業在開發新項目時,最初可能還是會把重點放在已經發現的油田上,同時為保證一定的營收,油氣企業也將對有大勘探風險的項目保持謹慎態度。

    不僅如此,咨詢機構伍德麥肯茲的分析師MhairidhEvans在接受采訪時表示,當前海上鉆井和勘探能力仍存在過剩。盡管今年對鉆井船的需求略有增長,但今年仍有大約30%的深水鉆井平臺可能閑置,這只是比2018年有35%的閑置鉆井平臺下降了5個百分點。

    為此,根據目前的預測,油價網撰文指出,油田服務領域的復蘇速度將繼續大大低于勘探和生產領域。AudunMartinsen認為目前油服設備產能過剩并出現供過于求,油田勘探商和支持及維護服務提供商的反彈步伐應適當放緩,而2018年海上表現最差的行業——鉆井平臺行業,將在最后出現好轉。

    不過,對比來看,海上鉆探項目的數據看起來“還不錯”。但其中淺海區域的鉆探服務設備市場恢復可能更加緩慢。AudunMartinsen指出,提供泵、熱交換器、渦輪機等淺海鉆探所需設備的公司,比如ABB、GE等,在這一市場的發展可能更慢,部分原因就是在于這些設備會在產業項目周期的后期才會出現需求增長。

    油服產業的回暖對大多企業來說是好消息,但對部分深陷債務危機的企業來說,這一恢復周期可能還是太長了。法國船舶公司BourbonCorporation的處境就“十分令人擔心”。該公司試圖找到產業復蘇的信號,但長期處在供應過剩的市場中,低價讓其難以還清企業債務。MhairidhEvans也認為,當一家公司批準一個勘探項目時,現金很可能需要2至3年后才能流入供應鏈,因此對部分公司來說,供應鏈尚未脫離危險,但轉機可能會在2020年出現。

    美國、中東或率先發力

    報告同時指出,綜合全球各產油國近來動向,專注于美國與中東地區油田服務的企業可能更快獲得收益。

    油價網分析認為,為中東地區海上油氣項目提供服務的企業可能也會迎來營收增長。數據顯示,計劃在今年內新建的項目中,有30%左右都位于中東地區,因此在這一地區有海上油田項目的企業可能也會有較快發展。

    而在美國,近年來隨著美國總統特朗普對化石能源的大力支持,美國油氣開發熱度不減。據行業資訊網站TheHill的消息,美國聯邦政府“關停”期間,仍有數十名聯邦雇員被要求重返作崗位,以實施政府擴大近海石油和天然氣鉆探的計劃。

    美國內政部海洋能源管理局(BOEM)近日還更新了正在進行的聯邦政府部分停運計劃,稱除了84名在停運期間已經在工作的工人外,還將抽調40名工人進行近海鉆探。“為了遵循當前的能源戰略,開發新的淺海大陸架區域的石油和天然氣租賃項目,必須繼續按照《外大陸架租賃法案》的要求,發布擬議的項目。”談到帶回海上油田工人時BOEM表示。

    不過,根據去年12月相關報告,美國石油生產商仍在努力“少花錢多辦事”,因此雖然油田產量穩定增長,但油田服務提供商的利潤可能并沒有隨之“水漲船高”。

    據悉,部分油氣公司計劃今年減少壓裂環節的工作人員和鉆井平臺的數量,并表示不會為油服人員及設備支付更多費用。為此,油價網分析認為,自2014年受到油價沖擊的油服行業,整合正在日益加劇,而美國等石油生產國的產量復蘇帶來的行業回暖很可能是暫時的,至少是不均衡的。

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