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2019年全球及中國工業大麻產量、市場規模、專利申請數量及大麻類公司融資情況分析[圖]

2019年05月14日 15:13:15字號:T|T

    大麻合法化推進催生合法大麻市場百億級市場,北美繼續作為最大的消費市場,醫療支出為重要組成。大麻具有不同的形式,1g干大麻大致相當于:5g新鮮大麻,15g食用大麻食品,70g大麻液體產品,0.25g提純物,1顆大麻植物種子。2018年初研究機構Arcview與美國大麻品牌BDSAnalytics合作發布了大麻行業《全球570億美元市場路線圖報告》,該報告預測到2027年全球合法大麻消費預計達到570億美元,醫療大麻支出費用將達到約191億美元,而北美將繼續作為最大的大麻消費市場,從2017年92億美元增長至473億美元,年復合增長率約18%,其他地區預計支出將從2017年的5200美元增長至2027年的25億美元,年復合增長率將達到47%。而到2022年,全球合法大麻消費預計達到320億美元,其中醫療用大麻支出將達到120億美元。

全球合法大麻2022年預計達320億美元

數據來源:公開資料整理

全球合法醫療大麻2022年預計達120億美元

數據來源:公開資料整理

    南美洲醫療大麻法律較為寬松,德國、意大利有望成為歐洲合法大麻市場領導者。南美洲醫療大麻法律環境較為寬松,南美醫療大麻市場有望從2018年的1.25億美元增長至2027年的7.76億美元;德國和意大利將有望成為歐洲合法大麻市場領導者,而澳大利亞增長潛力較大,有望從2018年的5200萬美元增長至2027年的12億美元。

各潛力國家合法大麻市場規模將快速增長

數據來源:公開資料整理

加拿大合法大麻2022年預計達70億美元

數據來源:公開資料整理

墨西哥合法醫療大麻2022年預計達1億美元

數據來源:公開資料整理

    美國工業大麻CBD產品占比超過六成,預計2022年銷售額將超一億美元。若將美國CBD產品的提取來源區分為工業大麻、毒品大麻、醫藥大麻三類,則工業大麻來源的CBD產品銷售額占比從2014年的約48%提升至2018年的約60%,預計未來占比將至少保證六成。工業大麻來源CBD產品的銷售額從2014年540萬美元提升至2018年的3900萬美元,占比的快速提升和總銷售額的擴大使得其年復合增速超過63%。2022年美國工業大麻CBD產品銷售額將達到1.29億美元。

美國工業大麻CBD產品2022年將超1億美元

數據來源:公開資料整理

美國工業大麻CBD主要銷售渠道為網絡

數據來源:公開資料整理

    全球工業大麻合法種植持續推進,CBD醫療用途前景廣闊將帶動工業大麻需求。藥用大麻MarijuanaCBD和工業大麻HempCBD均具有同樣效果,前者THC含量高,后者THC含量低,而二者含有的HTC高低與CBD含量無直接關系,CBD的效果也無差異。CBD的醫療潛力將帶動工業大麻的需求,CBD全球銷售額有望在2022年飆升至6.46億美元,全球范圍內工業大麻市場發展空間巨大,工業大麻種植合法化國家和地區有望受益。

    中國大麻相關專利居世界首位,全球多數發明權掌握在企業手中。中國農業科學院麻類研究所對1985~2017年間的大麻相關專利和研發情況進行了統計分析,結果顯示,期間全球大麻相關專利申請總量為28542件,但專利有效率僅為26.5%,多數專利已失效。申請數量排名前三的國家為中國(9402件,占比32.94%)、美國(6664件,占比23.35%)和德國(2386件,占比8.36%),相關的專利保護范圍主要集中在醫藥、食用、紡織和建材等領域,涉及大麻素的分離合成檢測、藥用、大麻提取物、大麻素受體、纖維用、育種等各方面,絕大部分發明權掌握在企業手中。對大麻的知識產權保護起始于1985年,隨后專利申請快速增長,2001年后增幅加速。

    研發:我國大麻研究多集中于大麻纖維和大麻籽工業應用,藥理醫療領域仍需加強。目前各國的技術研發方向和重點各有差異,歐洲和北美洲等偏向于大麻素藥用研究、加拿大偏重于大麻籽食品加工、中國則側重于大麻纖維的制備和相關機械設備研究。與發達國家相比,我國大麻研究的專利申請雖然數量排名第一,但主要集中于大麻纖維分離及應用和大麻籽的食用方面,藥用研究專利匱乏。與海外情況相比,我國學術界及醫療界在內源性大麻素及大麻素受體的藥理方面進行了一定研究,但對于THC和CBD兩種植物源大麻素的藥理研究仍需加強。因此相關醫學和藥學科研及產品研發存在較大發展空間,需要傾注更多的人力物力。

全球大麻專利申請集中于醫療藥劑類

數據來源:公開資料整理

2000年后大麻專利申請數量激增

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    我國在CBD提取工藝方面的專利技術多集中于溶劑萃取法。2017年全球關于大麻的專利共有606項,其中中國擁有其中的309項。但是由于我國對于大麻提取物應用管控嚴格,因此我國大麻專利主要集中于種子培育和紡織材料生產方面。在CBD提取工藝方面,我國主要以溶劑萃取法為主,若要使用二氧化碳超臨界流萃取法需要向美國公司支付專利費用。目前二氧化碳萃取法專利已基本被英國公司GWPharmaceuticals壟斷,國內僅漢木森等少數公司有相關專利。

2018年國外大麻相關專利占比

數據來源:公開資料整理

2018年國內大麻相關專利占比

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    2018年大麻類公司融資規模增長超4倍,大麻行業成投資新風口。2018年全球大麻類公司的融資規模從2017年的35億美元迅速增長至138億美元,其中上市公司從29億美元增至98億美元,非上市公司從6億美元增至40億美元。此外,大麻產業的融資規模也在不斷擴大,單輪融資平均金額從2017年的810萬美元增至2360萬美元。

2014-2018年全球大麻類公司融資規模

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    市場上原有的大麻類公司在主營業務之外,積極擴張業務范圍或直接收購競爭對手。在大麻合法化進程加快的趨勢下,市場上原有的大麻公司傾向通過合作或收購的方式快速擴大自己的業務范圍以便在初期快速占領市場。如GreenGrowthBrands通過收購JustHealth來拓展自己在醫用大麻領域的影響力。縱觀整個2018年大麻行業的投融資市場,醫用大麻是受到資本熱捧。

2018年全球原有大麻公司并購和合作事件

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    飲料、科技、醫藥等行業的龍頭公司也積極通過投資、合作、收購等手段跨界進入大麻行業。在跨界投資中,飲料龍頭公司的投資案例數量最多。可口可樂、喜力、星座集團、百威英博等在2018年均和大麻公司達成了投資或者合作協議,開始積極布局大麻飲料行業。此外,知名科技公司微軟與Kind合作布局大麻零售,沃爾瑪完成初步調研在加拿大門店出售大麻產品的可行性,藥企諾華和Tilray就大麻花類提取品達成投資合作。

知名公司跨界進入大麻行業事件

數據來源:公開資料整理

    工業大麻市場百億規模或僅是開始

    2018年全球合法大麻規模達120億美元,預計2025年有望到達1660億美元。2018年全球合法大麻規模將達到120億美元。其中美國是全球最大市場,市場規模100億美元。預計2025年歐洲合法大麻的市場規模將達到800億美元,取代美國成為全球最大的合法大麻市場。

    我們對全球大麻市場規模進行了敏感性分析,在樂觀情況下2030年全球大麻市場規模有望達到5000億美元潛在市場規模。我們認為在大麻用途不斷拓展的情況下,工業大麻合法化的趨勢暫時不會逆轉。在悲觀預期下,大麻合法化政策不及預期,但隨著大麻下游用途的拓展,大麻的合法市場也將保持穩定的增長。在中性預期下,大麻合法化政策穩步推進,大麻在醫療、食品領域得到廣泛應用。在樂觀預期下,歐洲和美洲以外的地區大麻政策超預期推進,大麻應用的科研成果不斷涌現。合法大麻市場規模的天花板尚未可知,目前全球百億美元市場規模或僅是開始。

全球大麻規模預測及敏感性分析

數據來源:公開資料整理

    我國大麻二酚(CBD)的市場規模有望在2024年達到18億元。我國對于大麻的監管政策仍然非常嚴格,僅在云南等極個別省份允許大麻種植和加工,且對加工企業有嚴格的許可證管控制度。因此目前我國工業大麻的市場規模仍較小。2018年我國工業大麻產值為7.5億元,大麻二酚(CBD)市場規模為5.5億元,預計2024年能達到18億元。由于我國工業大麻產業剛起步,在生產、應用監管等多方面都需要謹慎嘗試論證,政策短時間大規模放開的可能性不大。

2018-2024年國內工業大麻產量預測

數據來源:公開資料整理

2018-2024我國大麻二酚市場規模預測

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    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國工業大麻行業市場專項調研及投資前景分析報告

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