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2018年中國健康體檢服務發展背景及趨勢,專業體檢機構實施的健康管理模式將成為健康體檢新方向[圖]

2019年05月14日 13:28:34字號:T|T

    目前我國在慢病、亞健康、老齡化、以及生活質量上升的共同趨勢下,出現了對健康管理需求的大面積溢出,遠超過現在醫療機構所能夠提供的服務,而體檢行業是滿足健康管理需求的最佳解決方案。因此體檢行業必將是我國未來10年內最好的大健康發展領域,其行業的特點與特殊性完全匹配我國經濟持續30年高速發展后對消費群體健康管理的需求。

    一、健康體檢行業發展背景

    近幾年來我國老齡人口人數持續增多,2018年65歲及以上老齡人口已經達到16658萬人,占總人口比例為11.9%,預計未來仍將維持穩定的增速增長。

2013-2018年全國65歲及以上人口數及占比情況

資料來源:智研咨詢整理

    我國60后和70后是透支健康做到經濟騰飛的一代,而80后和90后是現在的勞動主體,同時也是消費觀念和健康觀念快速成長的群體。未來10年60、70后將會逐漸老去,對健康管理和疾病預防的需求迫切,而80、90后的健康觀念取得進步且相關支出的意愿更強,因此在需求與支付的共同支出下體檢行業注定成為大健康領域的超級市場。

    60后-90后這一代生活節奏普遍加快,生活環境快速惡化,導致慢性病發病率快速提升、亞健康問題日益凸顯、癌癥發病率與死亡率持續攀升等問題日益突出。

    全國體檢人群罹患的主要慢性病為:高血壓病(94.24‰)、脂肪肝(62.78‰)、血脂異常(38.64‰)、糖尿病(34.02‰)以及慢性胃炎或胃潰瘍(29.27‰),男性慢性病患病率顯著高于女性。

體檢人群中主要的慢病發病率統計情況

資料來源:健康管理藍皮書

    二、健康體檢行業發展相關政策

    國家的政策方向也順應了社會群眾對健康管理服務的需求。在當前醫保控費大背景下,為保證居民健康水平的同時,節約國家及居民醫療費用開支,國家衛生工作戰略從傳統的“重治療、輕預防”向“抓預防、治未病”轉移。因此,近年來國家不斷出臺政策進行完善基層醫療機構,推行分級診療,鼓勵和規范社會民營醫療服務機構的發展,并且制定了健康中國戰略,將其納入“十三五”規劃綱要。而“健康中國2030”政策的出臺成為大健康產業發展最強的政策推手,推動社會民營機構和社會資本不斷涌入大健康領域。而健康體檢行業正是完善“抓預防、治未病”健康中國的重要抓手,是建立中國人健康管理和健康檔案的第一環,也是最關鍵的一環。

我國健康體檢相關政策統計

時間
部門
政策
要點
2014.05
國務院
《深化醫藥衛生體制改革2014年重點工作任務》
優先支持社會資本舉辦非營利性醫療機構,努力形成以非營利性醫療機構為主題、營利性醫療機構為補充的社會辦醫體系
2014.11
衛計委、發改委
《關于推進規范醫師多點執業的若干意見》
促進優質醫療資源平穩有序流動和科學配置
2015.06
國務院
《關于促進社會辦醫加快發展的若干政策措施》
加快推進社會辦醫療機構規模和水平發展、不斷滿足人民多樣化、多層次醫療衛生服務需求
2016.03
衛計委、發改委
《“十三五”規劃綱要》
從八大方面對推進健康中國提出具體要求。鼓勵社會力量興辦健康服務業,推進非營利性民營醫院和公立醫院同等待遇
2016.10
國務院
“健康中國2030”規劃綱要關于促進健康服務業發展的若干意見
把健康擺在優先發展的戰略地位,實行共建共享、全民健康的戰略主題
2016.12
國務院
“十三五”衛生與健康規劃
大力發展社會辦醫,優化醫療衛生服務體系
2017.02
國務院
《中國防治慢性病中長期規劃(2017-2025年)》
動員社會力量開展防治服務,多維度出發,就多個健康相關指標設定了目標,包括血脂檢測率、肺功能檢測率、老年人中醫藥健康管理率等
2017.05
國務院
《國務院辦公廳關于支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務的意見》
進一步激發醫療領域社會投資活力,調動社會辦醫積極性,支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務,打造一大批有較強服務競爭力的社會辦醫療機構
2018.06
衛健委
《健康體檢中心管理規范(試行)》和《健康體檢中心基本標準(試行)》
國家衛健委從政策方面肯定了獨立體檢中心的合規性,并進一步完善明確規章制度,健康體檢行業將更加標準規范,進入新的發展階段

資料來源:智研咨詢整理

    三、健康體檢行業發展現狀

    (1)健康體檢向健康管理模式邁進

    健康體檢行業作為一個針對健康保健的特殊階段,其屬性注定其市場是針對健康人群這一超大規模群體,同時伴隨著醫療科技的發展推動更多檢驗項目引入體檢行業,在滿足消費者需求的同時以幾何形式擴張體檢行業的市場規模。

國內健康體檢行業服務發展階段

資料來源:公開資料整理

    傳統的體檢主要包括了內科檢查、外科檢查、耳鼻喉檢查、牙科檢查、血常規和尿常規檢查、心電圖、胸部 X 光線影像檢查、血脂和血糖檢查、以及肝腎功能檢查等基礎項目,其定價在 200 到 400 元之間。但隨著消費者需求的不斷上升,常規體檢項目已經無法滿足需求,因此超聲、核磁共振、膠囊胃鏡系統、CT 等高端設備相繼成為專業體檢機構的必備項目,推動體檢行業由 1.0 時代升級到 2.0 時代,進而晉升到體檢結合健康管理的 3.0 時代。

    (2)收入提升刺激居民健康體檢消費意愿

    收入水平和健康觀念是體檢行業需求爆發的重要因素。改革開放30年以來個人收入水平大幅提高,到2018年我國人均可支配收入達到2.82萬元/年,比2013年的1.46萬元/年提高了93.99%。

我國居民人均可支配收入情況

資料來源:國家統計局

    隨著個人可支配收入的大幅提高,人們的健康理念也發生了翻天覆地的變化,集中體現在年人均醫療保健支出的大幅提高,2010年全國城鎮居民人均醫療保健指出871.8元/年,2012年開始突破千元大關,到2017年城鎮居民人均醫療保健支出增至1777元/年,醫療保健支出水平相比2010年增長了103.83%,可以說健康觀念的進步速度遠超收入水平的提高速度。

2010-2017年全國城鎮居民人均醫療衛生支出變化情況

資料來源:衛生部

    (3)健康體檢規模快速增長,專業機構有望通過精細化管理提升份額

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國健康體檢設備行業市場深度監測及投資機會研究報告》數據顯示:居民收入水平以及健康意識的提升帶動了居民醫療保健支出的提升,給我國健康體檢行業提供了可觀的發展空間,2017年全國健康體檢試產規模增至1385億元,2010-2017年全國健康體檢市場規模復合增長率高達24.72%。

2010-2017年全國健康體檢市場規模統計

資料來源:智研咨詢整理

    我國健康體檢規模增速可觀,但是在體檢行業的參與機構來看,綜合型醫療衛生機構占據了絕對市場份額,而專業體檢機構市場參與數量微乎其微。從2017年衛生部發的數據可以明顯看到,專業體檢機構參與者僅1000家,遠不及醫療衛生機構數量規模。

2017年我國體檢機構主要參與者概況

資料來源:衛生部、智研咨詢整理

    體檢作為醫療服務的一種形式,對醫護人員的需求是行業發展的主要瓶頸之一。體檢行業的特點是針對健康人群發現潛在患病可能性,因此醫護人員更加注重檢驗結果的解讀,相對要求遠低于疾病治療。因此,專業體檢機構通過與三甲醫院等公立醫院開展轉診綠色通道的合作、醫院醫師的多點執業、外聘國內外名醫、返聘離退休專科主任醫師等多方式能夠有效解決醫護資源問題。

    由于體檢項目大多由相關指標數據、影像數據的解讀進行疾病篩選和預防,尤其體檢行業進化到3.0時代,對CT、核磁、彩超等大型影響設備的需求逐漸變成常規化配備。在軟核需求上,隨著互聯網化以及大數據技術的很大進步,網絡化的服務與健康管理體系成為體檢機構未來發展的必備能力。對比公立醫院體系,專業的體檢機構,在硬件設備的配置和軟核服務上具有靈活性、專業性的優勢,有效滿足用戶個性化、多元化的需求,在競爭中形成顯著的優勢。

    四、我國健康體檢產業的發展趨勢

    隨著社會發展和人們生活水平的提高,健康體檢的總需求潛力巨大,發展前景廣闊,符合國家正積極推進的健康產業。

    (1)創建健康體檢的中國模式目前健康體檢有歐美模式、日本模式等,但缺少中國模式。未來的中國要做到健康管理全覆蓋,必須有自己的模式,利用現有的大量資料,開展前瞻性研究,建立個人健康信息管理系統、個人疾病行為評價系統、個人健康改善和指導系統等;通過健康體檢—收集數據—找出引起這些異常數據的原因—對個體進行量化數據管理。為決策部門提供參考,嚴格健康體檢的準入制度、制定行業標準。

    (2)健康體檢與醫療服務結合

    強化后續服務,將體檢機構與其他醫療機構相結合,形成縱向一體化,以體檢為突破口,開展健康體檢-健康管理-醫療服務。健康體檢成為解決看病難的有效手段之一。

    (3)健康體檢與保險結合

    醫療保險未將健康體檢納入醫保范疇,體檢費用還是由單位或個人買單,從某種程度上來講,制約了健康體檢機構整體推進的速度,如果有第三方商業健康保險為部分客人買單,將極大推進健康體檢與健康保險雙方的市場規模。

    (4)健康管理全覆蓋

    健康體檢后,積極主動進行健康跟蹤、健康教育和干預,利用現代先進的科技手段如電話、郵件、短信、微信、網絡等方式進行檢后服務。

    (5)健康體檢智能化

    現已有健康體檢機器人應用軟件的開發,能夠對受檢者的身高、體質量、血壓、血糖、心電圖、血氧飽和度、運動耗能等人體生物醫學信號進行準確測量和記錄。健康管理學科是新興有待發展的學科,有著巨大的發展前景。隨著社會的進步,經濟的發展,相信離健康查體全覆蓋的目標不會太遠。

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