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2018年中國服裝紡織行業發展現狀及未來發展趨勢分析、受中美貿易戰影響預計2019年紡織服裝行業出口不確定性增強[圖]

2019年05月14日 13:16:42字號:T|T

    2018年1-11月,我國紡織品服裝出口2539.58億美元,同比增長4.4%,增速同比提高2.9PCT;其中紡織品出口1093.02億美元,同比增長9.5%,增速同比提高5.6PCT;服裝出口1446.57億美元,同比增長0.8%,增速同比提高0.9PCT。鞋類出口426.71億元,同比下降2.3%,增速同比下降6.3PCT。2018年1-10月,我國對美歐日三大傳統市場出口紡織原料和紡織制品金額分別同比增長8.87%、4.33%和3.41%,增速分別同比提高9.18PCT、4.97PCT和4.2PCT;對東盟市場,對泰國、越南、印尼、緬甸出口保持同比正增長,對馬來西亞、新加坡等負增長。

    預計2019年紡織服裝出口形勢仍較為嚴峻。受貿易戰和全球經濟下行壓力增大的影響,預計2019年紡織服裝出口不確定性增強。中美貿易摩擦對我國出口的不利影響在本屆廣交會已有所體現。第124屆廣交會累計成交金額2065億元,同比下降1%;對美出口額27.9億美元,同比下降30%;對“一帶一路”沿線國家成交96.3億美元,同比增長2.7%,占總成交額的32%。

紡織服裝累計出口增速(%)

數據來源:公開資料整理

紡織原料及制品對美歐日累計出口增速(%)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國服裝行業市場競爭現狀及未來發展趨勢研究報告

    根據國家統計局統計,2018年1-11月,社零總額34.51萬億元,同比增長9.1%,增速同比下降1.2個百分點,增速較1-10月份放緩0.1個百分點;其中,11月份社零總額3.53萬億元,同比增長8.1%,增速較上月放緩0.5個百分點。1-11月,網上實物商品零售額實現6.27萬億元,同比增長25.4%,增速同比放緩2.2個百分點,增速較1-10月份放緩1.3個百分點。1-11月,限額以上服裝鞋帽、針、紡織品類零售總額12198億元,同比增長8.1%,增速同比提高0.5個百分點。

社會消費品零售總額增速(%)

數據來源:公開資料整理

限額以上服裝鞋帽、針、紡織品類零售總額累計同比(%)

數據來源:公開資料整理

    2018年前三季度,紡織制造業(SW紡織制造業剔除黑牡丹、旺能環境、開潤股份及B股,共32家樣本公司,下同)實現營業總收入666.98億元,同比增長12.35%,增速同比下降1.56個百分點;實現歸屬于母公司股東的凈利潤44.08億元,同比增長6.81%,增速同比下降10.88個百分點。2018Q3,紡織制造業實現營業總收入和歸母凈利潤分別為234.52億元和15.34億元,分別同比增長8.63%和9.67%,收入增速同比下降3.47個百分點,凈利潤增速同比提高3.24個百分點,Q3凈利潤增速回升主要受益于人民幣貶值帶來的匯兌收益有所增加。

紡織制造業營收及其同比增速(億元,%)

數據來源:公開資料整理

紡織制造業歸母凈利潤及其增速(億元,%)

數據來源:公開資料整理

    2018前三季度,紡織制造業毛利率同比降低1.57個百分點至18.51%,主要受成本上升影響。期間費用率同比降低2.24個百分點至9.34%,其中銷售費用率同比上升0.13個百分點至3.13%,管理費用率和財務費用率分別同比降低了1.56個百分點和0.81個百分點,分別達到4.19%和2.02%。受毛利率下滑影響,凈利率同比下降0.34個百分點至6.86%。

紡織制造業毛利率凈利率(%)

數據來源:公開資料整理

紡織制造業期間費用率(%)

數據來源:公開資料整理

    2018年前三季度,服裝家紡業(SW服裝家紡業剔除紅豆股份,增加跨境通和開潤股份,共53家樣本公司,下同)實現營業總收入1429.9億元,同比增長14.02%,增速同比下降9.92個百分點;實現歸屬于母公司股東凈利潤110.88億元,同比增長2.18%,增速同比下降8.4個百分點;實現扣非凈利潤93.18億元,同比增長14.06%,增速同比下降16.07個百分點。2018Q3,服裝家紡業實現營業總收入和歸母凈利潤分別為466.33億元和30.41億元,分別同比增長4.28%和2.18%,增速分別同比下降22.46個百分點和8.4個百分點。

服裝家紡業營業收入及其增速(億元,%)

數據來源:公開資料整理

服裝家紡業凈利潤及其增速(億元,%)

數據來源:公開資料整理

    2018Q3,服裝家紡子行業中休閑裝和戶外收入有所下滑,其他子行業收入均錄得正增長。與上年同期相比,Q3僅跨境電商、男裝和童裝收入增速同比有所提高,休閑裝、高端女裝、家紡、鞋業和戶外等子行業收入增速均同比有所下降;凈利潤端,僅跨境電商、高端女裝和戶外凈利潤增速同比有所提高,休閑裝、家紡、男裝、鞋業和童裝等子行業凈利潤增速均同比有所下降。

服裝家紡業子行業2018Q1-Q3營收增速(%)

數據來源:公開資料整理

服裝家紡業子行業2018Q1-Q3凈利潤增速(%)

數據來源:公開資料整理

    2018前三季度,服裝家紡業毛利率同比下降0.1個百分點至36.84%;期間費用率同比降低0.34個百分點至25.22%,其中銷售費用率同比提高0.71個百分點至19.5%,管理費用率同比下降1.21個百分點至5.08%,財務費用率同比提高0.16個百分點至0.65%。凈利率同比降低0.27個百分點至7.95%。

服裝家紡業毛利率凈利率(%)

數據來源:公開資料整理

服裝家紡業三大費用率(%)

數據來源:公開資料整理

    2018三季度末,服裝家紡業存貨規模達到596.89億元,同比增長101.56億元;存貨周轉天數同比提高6天至162天;子行業中,跨境電商、男裝和鞋業存貨周轉天數有所減少,休閑裝、高端女裝、家紡、童裝和戶外存貨周轉天數有所增加。2018三季度末,應收賬款規模達到240.22億元,同比增長29.14億元;應收賬款周轉天數同比增加2天至44天;子行業中,休閑裝和家紡應收賬款周轉天數有所減少,跨境電商、高端女裝、男裝、鞋業、童裝和戶外應收賬款周轉天數有所增加。

服裝家紡業存貨及應收賬款規模(億元)

數據來源:公開資料整理

服裝家紡業存貨及應收賬款周轉天數(天)

數據來源:公開資料整理

服裝家紡業前三季度存貨周轉天數(天)

數據來源:公開資料整理

服裝家紡業前三季度應收賬款周轉天數(天)

數據來源:公開資料整理 

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