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2019年中國定制家居市場空間預測:千億市場可期[圖]

2019年05月10日 13:33:23字號:T|T

    一、定制家居市場需求情況分析

    2018上半年,全國房地產企業銷售金額CR10、CR50和CR100分別為29.54%、57.94%和68.56%,地產銷售面積集中度分別為21.14%、38.15%和45.07%,行業集中度進一步提升。從銷售增速來看,房地產TOP10、TOP50、TOP100銷售增速分別為28.56%、36.87%和36.7%,大幅超過全國整體銷售13.2%的增速;銷售面積增速差距更大,TOP50房地產銷售面積增速高出全國平均值近40個百分點。

全國房地產銷售金額市占率

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國定制櫥柜行業運營態勢及未來發展趨勢報告

全國房地產銷售金額同比

全國房地產銷售面積市占率

全國房地產銷售面積同比

    2018H1,櫥柜、瓷磚、木地板、乳膠漆、戶內門、開關插座等建材部件配套率超過95%,大型房企精裝修已經涉及衣柜部件。2018上半年,國內地產精裝修滲透率進一步提升,國內精裝修新開盤項目804個,同比增長31.2%;精裝修市場規模79.8萬套,同比增長49.7%。房地產調控政策加速地產精裝修市場占比,精裝修市場規模快速增長,具有品牌效應的定制家居龍頭和規模效應的人造板龍頭有望受益。

國內精裝修市場占比

國內精裝修規模及同比

    2017年國內家具行業市場規模9056億元,同比增長10%;定制家具在家具市場的份額仍然較小,定制家具占我國家具市場的份額還不足20%。2016年全國定制櫥柜市場規模1125億元,同比增長12.5%;定制衣柜市場規模607億元,同比增長24.5%;兩者合計市場規模達到1732億元,疊加定制木門以及其他定制家居,行業總規模預計達到1800億元。考慮到2017年全國家具行業營收同比僅增長10%,定制家居規模增速大幅超過家具整體市場。近年來,定制櫥柜、定制衣柜市場體量快速抬升,產業已經進入了快速增長階段,正不斷吞噬著傳統成品家具產業的市場份額。

國內家具行業主營業務收入(億元)

國內定制家居市場規模(億元)

    定制家具作為適應消費者新口味的菜品,正在搶占成品家具在家具行業菜單中的位置,滲透率穩步提升。不同的細分家具類型隨著其發展時間、市場接受度的不同而滲透率有所差異:起步較早的櫥柜行業滲透率約為60%;定制衣柜近年來市場認可度迅速提高,滲透率隨之飆升至30%左右;而其他柜體滲透率不足10%,尚處于導入期。不過,目前,我國定制家具在家具行業的滲透率整體約30%,對比美國、韓國等發達國家60%-70%的滲透率,仍有較大提升空間。

我國定制家具滲透率

中國定制家具滲透率與發達國家比較


    定制家居滲透率低、市場集中率低,龍頭企業有望強者恒強。目前,國內定制家居在家具行業滲透率仍較低,整體滲透率約20%-30%;考慮到對于行業市場空間估算方法的不同,定制櫥柜市場滲透率在50%-60%左右、定制衣柜市場滲透率約在20%-30%左右,定制家居市場潛力仍較大。從行業集中度角度來看,定制櫥柜CR3市占率僅為6.15%、定制衣柜CR3市占率為14.04%,定制家居市場仍較為分散。

定制家居行業滲透率

定制家居行業CR3市占率

    二、定制家居市場份額分析

    統計的2017年主要上市公司定制衣柜、定制櫥柜銷售額來看,龍頭市占率仍較低,歐派家居、索菲亞、好萊客、志邦家居等企業合計市占率約為10%,市場集中度仍較低;于此同時,近年來,索菲亞、歐派和尚品等龍頭公司不斷加大廣告力度。隨著定制家居市場認可度不斷抬升,龍頭企業依托品牌效應、產業鏈整合能力,市場規模仍將保持較快增長。近年來,國內定制家居上市公司營收規模和凈利水平快速擴張,2018Q1-3,上市定制家居公司營收整體增長21.71%、凈利整體增長29.4%。相較國內家具制造業1-11月整體營收增速5.7%、凈利增速5.5%,定制家居市場仍在快速擴張中。國內家具市場高增長時代雖然過去,定制家居行業依托于更美觀的設計、更優的品質和更放心的服務,市場規模有望持續快速擴張;龍頭公司依托于完整的產業鏈結構和品牌效應,有望持續較快發展

國內主要定制家居市場份額

    2017年歐派家居、索菲亞分別居于定制企業門店數、單店提貨額排位榜首,為業內銷路最廣、單店效益最高的兩家企業;如上述所示,歐派家居、索菲亞分別為定制櫥柜、定制衣柜市場中的龍頭。

    隨著消費升級能力逐漸提升,細分領域龍頭品牌有望享受行業增長和市占率提升的雙重紅利,成長確定性最強。定制家具未來也將出現寡頭,行業龍頭未來在強強對決中脫穎而出成為巨頭。

定制企業經銷商門店數

定制企業單店提貨額

國內主要定制家居企業廣告費用(億元)

定制家居上市公司營營收和凈利增速

國內家具行業營收和凈利增速

    三、中國定制家居市場空間預測

    目前定制家具行業市場規模約700億元,按照1倍加價率,行業出廠價規模測算約在350億元。預計未來5年定制家具行業的增速仍能維持20%以上增速,2020年行業規模將能達到1,666億,考慮農村市場需求,行業空間在2,000億規模,出廠價口徑在1,000億規模。

定制衣柜行業市場規模測算(終端價口徑)

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