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2018年紙包裝行業發展趨勢:綠色、低碳、環保將是未來包裝行業發展的主軸[圖]

2019年05月09日 14:49:41字號:T|T

    目前,我國包裝行業總產值超過1.9萬億元,整體增速超過15%,遠高于世界平均增速5.6%,從市場空間來看,我國當前人均包裝消費量僅為12美元/年,與同期美國、歐洲、日本等主要國家存在較大差距,存在較大提升空間。從競爭格局來看,我國紙包裝行業因下游需求分散、企業核心競爭力不強,導致行業集中度相比成熟市場有較大差距。

    隨著上游造紙業環保趨緊疊加紙價上漲、產業政策導向,小紙包裝企業持續退出市場,大型龍頭企業加速形成。從行業前景來看,雖然紙包裝下游各行業均不同程度低迷情況,但紙包裝消費升級、快遞包裝需求以及紙包裝對其他材質包裝的替代效應仍為行業帶來增量空間。

我國人均包裝消費水平較低

數據來源:公開資料整理

規模以上包裝企業數量下降,集中度提升

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國紙包裝行業市場發展模式調研及投資趨勢分析研究報告

    紙質包裝是世界上用量最大的包裝材料,作為典型的中游行業,其上游主要是提供白板紙、雙膠紙、銅版紙、瓦楞紙等原紙產品的造紙業,以及提供油墨、印刷設備等的化工行業和機械制造業,下游則是電子電器、煙草、食品飲料、醫藥等終端消費行業,應用領域非常廣泛。一方面,紙質包裝具有原料來源廣泛、成本低、易于搬運和儲存、綠色環保等優點,另一方面,下游煙酒等傳統行業的穩定發展以及快遞等新興行業的快速崛起帶來需求的持續增長,推動行業規模的提升。

    全球智能手機出貨量于2016年達到頂峰14.73億臺之后變開始下滑,2018年前三季度出貨量10.32億臺,同比下降3.2%;全球平板電腦出貨量自2014年之后一直處于下降狀態,近年來增速始終為負;PC電腦出貨量自2011年之后開始下行,2017年全年出貨量2.60億臺,較2011年下降28.7%;可穿戴設備近年來出貨量雖持續增長,但增速已大大放緩,2015年出貨量0.82億臺,同比增速173.3%,2017年出貨量1.15億臺,同比增速下降至9.5%。主要消費電子產品出貨量下降說明消費類電子產品包裝的增長空間已十分有限。

    從出貨量來看,中國智能手機出貨量總體保持相對平穩的態勢,在2016年之后,由于更新需求放緩,市場飽和,智能手機出貨量連續兩年下滑,到2018年,中國智能手機出貨量為3.9億部。

2013-2018年中國智能手機出貨量

數據來源:公開資料整理

全球平板電腦出貨量

數據來源:公開資料整理

全球PC出貨量

數據來源:公開資料整理

    2017年我國智能可穿戴設備行業產量約5880萬臺,同比增長32.43%,我國智能可穿戴設備行業銷量約5025萬臺,同比增長29.64%

2013-2017年中國智能可穿戴設備行業產量情況

數據來源:公開資料整理

    化妝品方面,2012-2017年,國內化妝品零售市場交易額從70.74億元下降至67.10億元,年均復合增長率為-1.05%;卷煙方面,近幾年由于國家出臺多項政策加大控煙力度,并集中清理渠道庫存,2015、2016年卷煙銷售量均為負增長,雖然2017年卷煙銷量小幅增長0.8%,但在“健康中國”政策的大背景下,我們預計未來控煙常態化將是大概率事件,卷煙銷量大幅增長的可能性較小;白酒方面,2012年因“三公消費”禁令實施、“塑化劑”事件曝光,整體銷售增長率掉頭急跌,過去五年銷量復合年均增長率僅4.83%,經濟低迷、健康化消費趨勢也將是未來壓制白酒銷量大增的重要原因;食品方面,2017年、2018Q1國內食品行業營收分別為23118.1億元、4979.5億元,同比分別下降2.1pct、13.7pct。

    國內化妝品零售市場交易額

2018-2019年全國化妝品零售額及同比增速情況

數據來源:公開資料整理

    根據國家統計局數據統計:2018年1-5月,中國卷煙產量累計達10048.2億支,同比增長6.8%;2017年中國卷煙產量累計達23450.7億支,同比下降1.6%。

2011-2018年中國卷煙產量統計

數據來源:公開資料整理

    隨著我國經濟的快速發展,人們消費水平和購買能力的不斷增強,白酒作為我國人民廣泛喜愛的傳統飲品,行業的產銷量不斷增長,加上白酒產品的價格不斷提高,近年來白酒行業的銷售收入和利潤總額也隨之不斷的提高。雖然2012年起全行業進入調整期,行業整體銷售收入仍保持了一定增長:

2013-2018年白酒行業銷售收入情況

數據來源:公開資料整理

國內食品行業營業收入

數據來源:公開資料整理

    行業未來增量空間要看紙包裝消費升級、快遞包裝需求以及紙包裝對其他材質包裝的替代效應。目前,在紙包裝下游各行業均不同程度低迷情況下,我們認為紙包裝行業仍存在巨大的增量空間。一方面,需求端消費升級驅動紙包裝朝精品化、設計感、高科技方向發展,從而提升紙包裝單價。另一方面,我們認為紙包裝需求的重要增量來自快遞業務的高速發展。

    紙質包裝對其他材質包裝、尤其是塑料包裝的替代效應也值得我們關注。2018年4月,上海市質監局發布《餐飲服務(網絡)外賣(外帶)用紙碗通用技術要求》,要求一部分商家送出外賣時,不得再使用其他塑料制品,必須使用淋膜紙碗,該要求在長寧、浦東、普陀三區試點后將陸續推廣到上海全市。目前紙質包裝已經切入外賣這一塑料包裝大量使用的市場,盡管做到一定規模的替代仍需時日,但是已經能夠看到國家對于“限塑”的堅定態度,未來紙包裝對于塑料包裝的替代也將更加深入,市場空間值得期待。

中國網購快遞包裝形式

數據來源:公開資料整理

    快遞業務單量隨電商興起快速增長。電商的發展離不開快遞的配送,受益電商的快速發展,中國的快遞業務單量從2010年的23.39億件迅速增加到2018的507.10億件,復合增速達47%。快遞業務收入從2010年的574.60億元增長到2017年的6038.40億元,復合增速達34%。從業務結構來看,異地快遞占主導,2018年異地快遞的業務量占比為75.3%,業務收入占比為51.4%。國際及港澳臺快遞方面,受業務量占比下降和單價下降雙重影響,業務收入占比從2010年的31.1%下降到2018年的9.7%。

2010-2018年快遞業務量

數據來源:公開資料整理

    隨著《推進快遞業綠色包裝工作的實施方案》出臺,在電商、快遞、外賣等行業率先限制一系列不可降解塑料包裝使用的相關實施方案,并且督促地方特別是城市加大落實的力度。對包裝業來說,貫徹綠色理念,就是要落實好“十三五”規劃中“堅決反對過度包裝”的總體要求以及包裝產業轉型發展指導意見中實現“傳統生產向綠色生產轉變”的具體目標,“綠色、低碳、環保”將是未來包裝行業發展的主軸。

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