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中國產業信息網行業頻道

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中國外賣行業市場空間、行業盈利測算及外賣行業對相關行業的影響分析[圖]

2019年05月09日 13:51:54字號:T|T

    2017年中國餐飲收入39,644億,同比增長10.7%,而2017年美團外賣GMV為1,710億,按市占率56%測算,2017年中國外賣行業市場總規模3,054億,外賣滲透率為7.7%;預計從2017年到2023年餐飲消費將實現8.8%的年復合增長率,預計隨著餐飲消費行業規模不斷增長及外賣滲透率提升,外賣行業將繼續保持高速增長。

中國餐飲消費市場規模(億元

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國餐飲外賣行業市場需求預測及投資未來發展趨勢報告

中國外賣行業滲透率

數據來源:公開資料整理

    隨著科技和互聯網的發展,外賣滲透率逐漸升高,三四線城市擁有較大發展空間,外賣行業規模將持續擴大。

2016-2017年外賣行業區域市場份額

數據來源:公開資料整理

    一、外賣行業市場規模測算

    1、基于美團點評測算

    2017年至2023年餐飲消費行業預計將保持8.8%的復合年增長率,在2023年達到6.56萬億,相應地非餐飲食品消費預計將保持8%復合年增長率,在2023年達到7.57萬億,食品消費行業整體的復合年增長率將達到8.3%,于2023年達到14.13萬億,而在線滲透率預計將由2017年13.4%提升至2023年29.5%,對應的生活服務電子商務平臺食品消費由2017年1.17萬億增長至2023年4.18萬億,復合年增長率達23.7%,而餐飲外賣在2017-2023年間將實現31%復合年增長率,于2023年達到1.54萬億。

中國食品消費市場規模預測

數據來源:公開資料整理

中國外賣行業市場規模預測

數據來源:公開資料整理

    2、基于不同城市級別測算

    該測算主要基于《2018年Q1中國外賣行業發展分析報告》數據,截止2018年Q1,外賣在一線、二線、三線及以下城市滲透率分別為8.4%、6.7%和3.8%;外賣商家在一線、二線、三線及以下城市占比分別為10%、37%和53%,對應的覆蓋率分別為48%、36%和27%;一線、二線、三線及以下城市訂單占比分別為20%、40%和40%。通過對城鎮居民人口、城市化率、外賣用戶滲透率、年均交易次數以及客單價進行預算,根據假設測算,2023年外賣市場GMV有望達到1.33萬億,年復合增速為27.74%,略低于31%年復合增速。

外賣市場測算

-
2017一線城市
2023E一線城市
2017二線城市
2023E二線城市
三線及以下城市2017
2023E三線及以下城市
2017合計
2023E合計
2017-2023CAGR
城鎮居民(億人)
0.63
0.67
2.93
3.14
4.57
4.89
8.13
8.71
1.15%
城市化率
87%
90%
60%
75%
42%
65%
-
-
-
外賣用戶滲透率
71.43%
85.00%
51.19%
72.00%
38.29%
58.00%
-
-
-
外賣用戶數量(百萬)
45
57
150
226
175
284
370
567
7.38%
年均交易次數
30
48
20
34
18
36
20
36
10.26%
訂單占比
18%
13%
40%
39%
42%
48%
-
-
-
客單價
45.20
67.83
41.55
65.93
38.05
62.08
40.74
64.28
7.90%
GMV(億元)
610
1,867
1,247
5,065
1,199
6,344
3,055
13,277
27.74%

數據來源:公開資料整理

    二、外賣行業盈利測算

    該部分主要參考美團點評報表數據進行測算,2017年美團外賣用戶2.29億人,完成訂單40.9億單,其中約70%通過自有網絡配送,平均每單配送時間為30分鐘,外賣騎手成本為183.2億元,用戶補貼42.1億元,2017年變現率為12.30%;簡單測算,美團負責配送的訂單2017年平均每單騎手成本為6.4元,平均每單用戶補貼1.03元;另,根據美團數據顯示,美團外賣每單配送成本由2016年8.7元下降至2017年7.9元,預計將進一步下降至2019年7元,此后由于人力上漲以及相關稅費政策影響,有望保持穩定。

2017年美團外賣每單收入成本拆分(元)

-
自有配送訂單
商家配送訂單
客單價
41.83
41.83
商家傭金率
15%
5%
商家傭金
6.27
2.09
用戶支付配送費
3
-
用戶補貼
1.03
1.03
騎手補貼
0.5
 
平均每單凈收入
8.24
0.56
平均每單成本
7.9
-
平均每單毛利
0.34
0.56
毛利率
5.49%
26.85%

數據來源:公開資料整理

美團外賣每單收入成本敏感性測算情形一:(元)

情形一:客單價、傭金率均不變,取消用戶補貼和騎手補貼
自有配送訂單
商家配送訂單
客單價
41.83
41.83
商家傭金率
15%
5%
商家傭金
6.27
2.09
用戶支付配送費
3
-
用戶補貼
騎手補貼
-
平均每單凈收入
9.27
2.09
平均每單成本
7.9
-
平均每單毛利
1.37
2.09
毛利率
21.91%
100.00%

數據來源:公開資料整理

美團外賣每單收入成本敏感性測算情形二:(元)

情形二:客單價提升10%、商家配送傭金率提升至10%,取消用戶補貼和騎手補貼
自有配送訂單
商家配送訂單
客單價
46.01
46.01
商家傭金率
15%
10%
商家傭金
6.90
4.60
用戶支付配送費
3
-
用戶補貼
-
-
騎手補貼
-
-
平均每單凈收入
9.90
4.60
平均每單成本
7.9
 
平均每單毛利
2.00
4.60
毛利率
29.01%
100.00%

數據來源:公開資料整理

美團外賣每單收入成本敏感性測算情形三:(元)

情形三:客單價提10%、商家配送傭金率提升至10%,取消用戶補貼和騎手補貼,每單成本降至7元
自有配送訂單
商家配送訂單
客單價
46.01
46.01
商家傭金率
15%
10%
商家傭金
6.90
4.60
用戶支付配送費
3
-
用戶補貼
-
-
騎手補貼
-
-
平均每單凈收入
9.90
4.60
平均每單成本
7
-
平均每單毛利
2.90
4.60
毛利率
42.05%
100.00%

數據來源:公開資料整理

    從簡單的集中情形敏感性分析來看,外賣行業盈利取決于平臺客單價、變現率、補貼力度以及騎手成本的控制,這些變量的小幅波動對外賣業務毛利率影響非常顯著。

    三、外賣行業對相關行業的影響分析

    隨著人們飲食結構的變化,外賣種類逐漸多樣化。數據顯示,73.6%的用戶多選擇素食簡餐,特別是在一線城市的上班族中,速食簡餐是他們的首選;此外,漢堡披薩擁有較高的比例。外賣快餐與傳統餐飲不同,前者更像是工業化的產品,是一個大眾化日常的消費品類,既要有高質量、穩定的出品,又要有超高的性價比,而速食簡餐則是典型的穩定出品和超高性價比的品類之一。

用戶選擇外賣餐飲各類排行

數據來源:公開資料整理

    2017年,中國在線餐飲外賣用戶規模正式突破3億人,市場規模突破2000億元,預計2018年,用戶規模將達到3.55億人,市場規模將達到2430億元。

2011-2018年中國在線外賣市場規模及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    1、外賣行業帶動餐飲業的發展

    改革開放以來,我國經濟飛速發展,無論總量和質量都較以前有了長足的進步,餐飲業作為我國第三產業的一個傳統支柱產業也得到了快速發展。2017年,全國餐飲收入達4.0萬億元,同比增長10.7%。

2012-2017年中國餐飲行業收入規模(單位:萬億元)

數據來源:公開資料整理

    傳統餐飲業盡管迎來前所未有的發展和繁榮局面,但同時也遇到了重大的挑戰和機遇。房租價格的上漲,服務人員的匱乏,材料成本的攀升,惡性競爭,新型餐飲力量的介入,消費者消費習慣的變化,互聯網平臺的加入等因素對傳統餐飲業帶來顛覆性的影響。其中最為典型的,無疑是近年來崛起的外賣行業。

    外賣對傳統餐飲業的首要影響是改變了餐飲結構和模式。房租、原材料、人力并稱為餐飲界的三座大山,餐廳的存在實際上只不過是為了創造交易場景,交易場景的交易成本是非常昂貴的,而外賣這一業務領域的出現,逐步引導著各餐飲企業向“店鋪小型化、菜品精致化”的方向發展,打破了房租的限制,提高了產出值,更多的產生邊際效益,餐飲企業不必拘泥于店鋪的環境是否帶給用戶良好的用餐體驗,這在很大程度上降低了餐飲企業的成本。

    其次,外賣平臺給消費者提供了對餐飲、配送速度、服務等方面的點評模式,餐飲企業可以根據消費者的點評及成交量,對消費者的需求、品味進行清晰的定位。大數據代表的消費趨勢能幫助餐館更具針對性地進行菜品創新,從而增加用戶體驗,提高了消費者對餐飲店鋪的忠誠度和依賴度。

    2、外賣行業帶動餐盒行業的發展

    目前,我國市場上外賣餐盒的主流材質為PP5(即聚丙烯),該材料具有無毒害、耐高溫、重量輕等優點,因此商家在外賣打包過程中廣泛使用PP5。數據顯示,百度外賣、美團外賣、餓了么三家平臺的日訂單量合計為2000萬左右,以平均每單消耗2個餐盒來測算,日均將產生約4000萬個餐盒。

    龐大的需求盡管刺激了塑料餐盒行業的發展,但由此帶來的“白色污染”不容忽視。對此,研發塑料餐盒的替代性方案已然成為大勢所趨。

    相較于塑料餐盒、鋁箔餐盒,紙質餐盒本身具有易處理、價值高、易降解等優勢。因此,其可能破解塑料餐盒回收價值低、不易降解等難題。不過,紙質餐盒極易滲水滲油、令米飯粘連,無法兼顧菜肴的品相,不適合大量使用。同時,相較于PP5塑料餐盒在單價上存在明顯價差,價格更貴。短期來看,紙質餐盒很難大規模取代塑料餐盒。

    3、外賣行業帶動方便面行業的發展

    從2013年以后,中國方便面銷量連續下跌。到了2016年,內地和香港方便面年銷量已下滑至385.2億包,2017年小幅上升1.17%至389.7億包。盡管2017年方便面市場有小幅回升,但行業能否全面回暖還很難說。

2011-2017年中國方便面銷量及變化趨勢(單位:億包/桶,%)

數據來源:公開資料整理

    而反觀外賣的市場規模,其年增長率自2012年開始便維持在兩位數以上,2017年更是突破2000億元。總體而言,外賣自2013年起大舉進駐市場后,方便面的消費量便快速下滑。換言之,方便面的消費量與O2O外賣的交易規模呈負相關。根據研究,外賣市場規模每增加1%,方便面消費量減少0.0533%。

    4、外賣行業帶動即時配送行業的發展

    即時配送是指配送平臺接到用戶通過PC或者移動互聯網渠道即時提出配送到達時間、數量等方面的配送要求,在短時間內響應并進行配送的方式。

    2015年受益于上游外賣平臺瘋狂擴張帶來的大量訂單,即時配送行業高速發展,用戶規模和用戶粘性大幅提升。2016年,即時配送用戶規模達到2.31億人,同比增長35%,預計到2018年將達到3.53億人。

2014-2018即時配送行業用戶規模及預測(單位:億人)

數據來源:公開資料整理

    總的來說,餐飲外賣交易頻次高、用戶粘性強、用戶規模大,近幾年來的飛速發展對即時配送行業的興起有極大的推動作用,占即時配送業務量的近7成。從最新融資情況看,2017年即時配送領域在不到9個月內涌進數十億人民幣資本,表明資本對即時配送行業前景較為樂觀,敢于投入大量的資金進行戰略布局。

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