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中國珠寶行業消費情況及未來市場發展空間分析[圖]

2019年05月09日 13:48:30字號:T|T

    2018年消費品零售以及珠寶時尚飾品行業景氣度相比2017年有所回暖。18年全年國內生產總值900,309億元,按可比價格計算,比上年增長6.6%。全年社會消費品零售總額380,987億元,比上年增長9.0%,保持較快增長。

    2018年,全國限額以上金銀珠寶企業商品零售額為2758億元,同比增長7.4%。近十年我國黃金類珠寶零售額增速高于珠寶行業整體,占比呈穩步提升趨勢,2018年已提升至55.9%。我們認為傳統文化對中國消費者的影響長期深遠,未來黃金飾品在國內珠寶市場的領先地位不會動搖。

    2019年2月金銀珠寶零售額當月同比4.4%,城市金銀珠寶類RPI當月同比1.32%,農村金銀珠寶類RPI當月同比0.28%,其中農村RPI及城市RPI較18年增速回暖,預期金銀珠寶類消費增加。同時受益于黃金類飾品在特殊時期(春節、滿月禮、婚嫁等)的消費需求增多,及黃金類飾品自身的保值性,將會促進豫園珠寶時尚產業收益增厚。

    金銀珠寶類零售額當月同比4.4%,城市金銀珠寶類RPI當月同比1.32%,農村金銀珠寶類RPI當月同比0.28%

數據來源:公開資料整理

    目前黃金需求特殊化且三四線消費空間廣闊。

我國珠寶市場前五大品牌中國大陸門店數

數據來源:公開資料整理

2017年珠寶市場主要參與品牌的市占率

數據來源:公開資料整理

    中低線城市消費人口紅利依舊存在。一方面,三四線城市人口基數較高。目前我國一二線城市人口約2.76億人,占比19.8%;而三四線及以下城市及農村人口達11.14億人,占比為80.2%,低線城市人口具備規模優勢。此外,中低線城市生活壓力較小,相較于一二線城市更具有生育意愿。除東三省外,2017年天津、上海和北京經濟發達地區出生率落后全國其他省市,而西部地區城市新疆、西藏和廣西地區出生率顯著高于東部發達地區。由此可見經濟發達地區人口出生率普遍較低,而中低線城市人口出生率仍將保高增長。我們認為人口高增速下,中低線城市消費市場仍具備持續擴張動力。

2017年全國各省市人口出生率及社零同比增長率

數據來源:公開資料整理

    低線級城市消費具備市場活力具有高彈性。我們認為,中低線城市購房壓力和家子女教育壓力較一二線城市低等因素,使得市場更具有消費活力。另一方面,人均收入的改善、個稅改革的財富效應以及精準扶貧等一系列帶動消費政策推出,為三四線城市消費的增長提供了內生動力。

    2015年三四線城市社會消費品零售出現拐點,低線級城市消費總額保持高增速趨勢。2016年至今低線城市消費市場更為積極,社零總額增速超過一二線城市。2018全年三四線城市社零增速分別為12.46%和10.50%,較一線城市(7.23%)分別高5.23pct、3.27pct。三四線城市消費者信心指數穩步提升,消費者購買熱情持續升溫。2018較同期三四線城市消費者信心指數分別上升+3、+2,而一二線城市指數下降5、1。我們預計中低線消費市場存在較大提升空間。

2005-2018各線城市社零同比增速

數據來源:公開資料整理

各線城市及農村地區消費者信心指數

數據來源:公開資料整理

    三四線城市消費升級,鉆石消費滲透率仍存提升空間。經濟和交通促使人口穿梭在高低線城市之間,帶動消費行為的傳遞,城市間消費偏好的地域差異快速收窄。在低線級城市消費習慣復制一二線城市的趨勢下,三四線傳統婚慶市場的“三金飾品”消費將在高線城市消費習慣引導下向“鉆石飾品+三金飾品”逐漸轉變。消費行為影響下鉆石消費結構調整,行業滲透率仍存提升空間。

    低線鉆石消費滲透率的提升成為未來鉆石消費的主要驅動力。自1994鉆石飾品進入消費市場過去十三年鉆石銷量保持高增速,CAGR為19.48%。同時我國的滲透率持續升高,到2017年鉆石市場滲透率達到60%,但與美國(80%)和日本(80%)等成熟市場相比仍具備發展空間。其中二線和三四線城市鉆石滲透率分別為48%、37%,遠低于國際成熟市場。我們認為高線城市鉆石消費已接近成熟市場水平,中低線鉆石消費滲透率的提升成為未來鉆石消費的主要驅動力。

中、美、日鉆石消費滲透率

數據來源:公開資料整理

中國、美國、日本鉆石消費量

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國玉石行業市場專項調研及投資前景分析報告

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